北上资金和杠杆资金联手抢筹券商股 有默契但更多的是分歧
【大咖在线互动直播:牛市来了吗?风格切换了吗?】
国金证券首席策略李立峰:下半年如何配置成长股和价值股
方正证券首席策略胡国鹏:金融起舞,指数冲关
光大证券首席策略谢超:A股还能长牛吗?
申万宏源证券首席策略王胜——风雨之后见彩虹
华安基金苏卿云:乘风破浪的蓝筹指数
牛市风向标?证券板块投资机会解析
中信建投武超则:通信行业研究方法与趋势前瞻
博时基金:科创板宝藏半导体行业“黄金十年”可期?
原标题:北上资金、杠杆资金“联手”“抢筹”券商股,有默契,但更多的是分歧
7月以来,涨停潮不断。7月1~6日的四个交易日中,两市涨停家数由70家增加到近200家。这其中以券商为首的金融股“集中式”涨停最为抢眼。
在券商股大涨过程中,陆股通(北上资金)和融资盘都在积极参与,其中既有“默契”,也有“分歧”。如他们“联手”“抢筹”中信证券等蓝筹龙头,同时在部分券商标的股上他们却成了“对手盘”。
陆股通与融资盘“默契度”增加
调仓大方向显著转向非银金融
陆股通与融资盘“默契度”增加体现在多个方面。首先表现在两者累计买入金额在近日均突破1.1万亿,且均在6月下旬以来进一步提速。如6月下旬以来(6月22日~7月6日),融资盘净买入金额达1028亿元,最新(7月6日)融资余额已突破1.2万亿,创出2015年3月以来新高。北上资金在此期间加速净流入超过473亿,累计买入金额最新为1.15万亿元,为历史新高。
此外,两者的“默契度”还体现在“创纪录”连续多日净买入过百亿元。北上资金7月2日~6日连续3个交易日净买金额过百亿元。融资盘6月30~7月6日连续5个交易日净买入金额过百亿,其中,7月6日净买入达368亿元,创单日净买入金额历史新高。两者均创出连续3个交易日及以上净买金额超百亿的历史纪录。(见附图)
附图 北上资金与融资盘6月下旬~7月6日期间净买入额(亿元)
{image=1}
数据来源:Wind,红周刊
6月下旬以来,两者的投资重心均转向以券商为首的非银金融。
尤其自7月以来,融资盘对非银金融买入显著提速。7月6日数据显示,非银金融融资余额达1192亿元,超越此前长期领先的电子(1116亿元)与医药生物(968亿元)。6月下旬以来,融资净买入非银金融达244亿元,位居同期行业买入金额首位,7月以来净买入179亿,买入力度提速。北上资金6月下旬以来,买入非银金融金额同为最高,约为43亿。
7成券商受到陆股通与融资盘合力增仓
中信证券等领衔
目前近1400只陆股通标的股中,有1067只是两融标的股,其中,有包括中信证券、广发等在内的41只券商股具有“双重身份”。整体来看,陆股通与融资盘对于多家券商股表现出“一致思想”,6月下旬以来有近30只券商股受到两者增仓。
在券商股中,中信证券最“受宠”,获融资盘与陆股通合计买入超40亿元。6月下旬以来,融资盘对其净买入金额达42.86亿元,同时位居两市同期买入金额首位。其中,7月3日与6日分别净买入12.14亿与19.27亿元,两日合计买入即超过30亿元,中信证券在当日均涨停。6月下旬以来北上资金净买入中信证券1095万股,参考买入金额约为3亿元,最新数据显示,北上资金共持股中信证券2.94亿股,创新高,持仓金额超90亿元。融资盘与陆股通6月以来合计买入中信证券达45亿元,占其期间成交额超过5%。
此外,如广发证券、申万宏源、国金证券等6月下旬以来同样受到融资盘与陆股通的较大增仓。(见表1)
表1 北上资金与融资盘买入金额居前公司
(6月下旬-7月6日)
{image=2}
数据来源:Wind,红周刊
超过6成的融资盘买入标的遭北上资金“出货”
对光大、中信建投等多股现分歧
7月以来,券商股换挡加速拉升,陆股通反向卖出、越涨越卖现象明显,这与融资盘加速涌入显著有别。统计数据显示,7月以来,融资盘加速买入券商金额达149亿元,7月3日~6日近两个交易日买入即达111亿元。与之相对,北上资金则整体“停止买入”,7月3日~6日反手卖出5.5亿元,41只券商标的中26只遭卖出,占比超过6成。
券商板块当前市盈率(TTM)为37倍,这已处在2019年4月以来新高水平。分析来看,部分公司估值偏离均值过高,或业绩逊色,是两者分歧,陆股通给与减持的重要因素。一组统计数据显示,被陆股通7月减持的公司平均估值为87倍,一季度平均净利下滑25.49%。继续受到两路资金增持公司平均估值则为68倍,净利均值则为增长46.93%。
中信建投遭北上资金“越涨越卖”。中信建投7月2日~6日出现三连涨停,北上资金在其3日、6日涨停当日分别卖出680万股、590万股,7月以来北上资金对其反手卖出超1200万股,卖出金额约为6亿元。融资盘则继续追涨,7月以来“追高”买入3.69亿元,其中在3日涨停当日买入达3.62亿元。中信建投7月6日市盈率为67.18倍,超越行业均值(37倍)80%。
对于当前券商“总龙头”光大证券,同样遭北上资金“越涨越卖”,与融资盘“纷争相对”。北上资金7月3日~6日共卖出光大证券680万股,卖出金额约1.3亿,7月以来北上资金共卖出光大证券1949万股,“套现”超过3亿元。光大自6月下旬以来涨幅翻倍,最新市盈率超过300倍,超越行业均值达710%。(见表2)
表2 融资盘7月3日~6日保持买入,北上资金却给予减仓股(部分)
{image=3}
数据来源:Wind,红周刊
(文中提及个股仅为举例分析,非投资建议。)
责任编辑:逯文云
互联网巨头混战大健康 下阶段的打法是什么?
炒股就看锤子财富,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!搭载了互联网概念的医疗股都能顺势起飞?似乎京东健康做到了。12月8日,京东健康(06618.HK)港股上市首日股价涨幅55.85%超过110港元,市值达3440亿港元,跻身港股互联网医疗市值第一。阿里健康(00241.HK)当日报收股价23.9港元,平安好医生(01833.HK)则为91.5港元。0000管理层动荡、升级门店、新设副牌存争议 呷哺呷哺股价大跌
炒股就看锤子财富,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!管理层动荡,升级门店、新设副牌存争议,翻台率继续下滑,呷哺呷哺股价大跌来源:证券市场红周刊原创红刊社长期以来以平价火锅形象示人的呷哺呷哺,去年业绩出现大跌,两位高管也接连离职,这一情况引发了港股投资人的担忧,进而导致股价在近三个月内跌去了2/3。旗下的呷哺和凑凑门店的扩张速度也出现了明显减缓。0000苹果终止订单 欧菲光全年业绩“变脸”亏损18.5亿元
投资研报【硬核研报】无人驾驶爆发,5000亿美元市场,电车之眼是核心,龙头占据34%市场【机构调仓】董承非、茅炜等调仓踪迹泄露!牛散孙慧明等围猎1股(名单)【超级大单】机构近1亿狂买1股!顶级游资:“跟8000万封死涨停!”(附解读无人驾驶机会)【主力资金】7+2板引爆A股!三大游资火力全开(附人口政策调整受益股)因境外特定客户终止订单,欧菲光2020财年全年业绩大变脸。0000158亿大手笔:高瓴入股隆基股份 “高位接盘”or看好未来?
158亿大手笔,高瓴入股光伏巨头!8年32倍涨幅“高位接盘”or看好未来?来源:财联社财联社12月20日讯,高瓴资本158亿大手笔出手,这次瞄准了光伏龙头隆基股份。高瓴资本“高位接盘”隆基股份0000康尼机电股票索赔:虚假陈述受处罚 投资者如何维权
受损股民可至新浪股民维权平台发起维权:http://wq.finance.sina.com.cn/微博关注@新浪证券、微信关注新浪券商基金、百度搜索新浪股民维权、访问新浪财经客户端、新浪财经首页都能找到我们!0000