台积电业绩增长超指引预期,将遵守美国管制合法经营
昨日,台积电公布了公司Q2季度业绩数据,并召开了公司业绩说明会。数据显示,当季公司实现营收103.8亿美元,同比增长34.0%,环比增长0.8%;毛利率53.0%,营业利润率42.2%,各项指标均超出公司前期指引上限。
会上,公司对各机构和媒体表示,公司已于5月15日起停止接受来自华为的订单。如果美国政府对华为的制裁不变,将于今年9月14日后对华为停供。公司方面认为,美国限制华为使用美国半导体设备,对全球需求长期影响有限。
由于5G、高性能计算(HPC)的领域的强劲需求,以及下游客户增加库存水平的影响,公司Q2季度好于预期指引。台积电方面表示,将上调公司2020年资本开支近10亿美元至160-170亿美元。
此外,公司将三季度的收入指引也调至了历史新高,预计112-115亿美元,同比增19%-22%,环比增长8%-11%。
从公司的营收构成来看,除HPC业务环比获得提升外,智能手机、物联网、车用电子、消费电子等领域的营收规模环比都出现了一定的下滑。不过,总体来看在HPC业务的提振下,公司Q2季度营收规模整体与一季度持平。
以Q2季度各制程占营收比重的角度来看,公司7nm产品占比最高,达到了36%,16/20nm占比次之为19%,紧随其后的是28纳米占比14%。公司当前量产最先进的5nm制程,受5G智能手机和HPC的推动,预计全年将为公司贡献8%的营收。
而此前受市场热议的3nm制程,台积电方面表示,预计在明年实现风险量产,并在2022年下半年正式量产,相比5nm工艺将带来70%的密度提升、10%-15%的速率增益和20-25%的功率提升。
对于目前全球新冠疫情风险仍然存在,公司依旧调高下半年预期的情况。台积电方面表示,一方面,是因为自己跟踪的fabless客户的库存水平在今年Q1季度高于季节性水平,公司预计二季度将进一步增长,且下半年也会保持在较高水平。
另一方面,尽管目前全球智能手机总量面临下行的趋势,但5G产品的渗透率在持续提升。而5G手机的硅含量比4G高,尤其是高端机型的硅含量要高得多。根据台积电方面对上下游的观察,目前5G供应链各企业正处于活跃状态,积极筹备5G智能手机的发布。
谈及美国法规对其半导体设备使用的影响时,台积电表示,自己并不会在脱离美国技术的条件下建立先进新晶圆厂。
“目前的重点仍然是与我们的设备合作伙伴合作,利用我们可以拥有的最好的同类设备来追求业务增长。”台积电管理层认为,如果不这样做的话,公司的技术进步将面临极大的挑战。
台积电管理层强调,将会遵守美国管制要求合法合规经营,也会积极与其他客户合作,有信心能够填补不能够接收单一客户新订单带来的产能空缺。
据悉,公司已于5月15日起停止接受来自华为的订单。如果美国政府对华为的制裁不变,将于今年9月14日后对华为停供。
对于以中芯国际为代表的中国大陆晶圆代工厂的崛起,是否会给公司带来威胁?台积电方面则认为,公司在技术和制造方面表现优异,同时致力于维系客户关系。不管在中国还是其他地方,都赢得了客户的信任,并且维持了良好的关系。
比照台积电的业绩,中金公司认为,在客户提高存货水平和5G 等需求带动下,国内主要晶圆代工厂Q2、Q3的产能利用率也可能基本处于满载状态。虽然目前行业整体估值处于历史高位,可能会带来一定的市场波动,但随着景气度的提升和国产替代的加速,波动本身或将给投资者带来行业的布局机会。(新浪财经 陈矿然)
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