专业创造价值 易方达成“最受险资欢迎基金公司”
近日,中国保险资产管理业协会公布了“2019年度最受险资欢迎基金公司”系列名单,易方达基金获得包括最受欢迎公司和最受欢迎公募产品业务、受托业务、销售服务4个分项在内的所有称号。这家成立于2001年、如今已稳居基金行业龙头地位的公司,再一次获得了同为专业资管机构的险资客户的认可。
据银保监会统计,截至去年6月底,国内共有236家保险机构。而据接近易方达基金的人士透露,目前其保险合作客户数量已近200家,总合作规模超过千亿元。这是18年来不断耕耘的结果。
公募产品业务方面,易方达与首个保险机构的首单公募业务合作始于2002年8月,当时,成立不到两年的易方达便凭借旗下首批主动权益类基金的优秀业绩赢得了险资认可。其后,易方达先后推出指数基金、货币市场基金、债券基金、交易型开放式基金等品类,从单一的主动权益产品向固定收益、指数量化、混合资产投资、海外投资、另类资产投资等全方位扩展,形成了风险收益低、中、高相结合的相对完整的产品线,满足不同资金属性、风险收益偏好的险资需求。截至2019年末,易方达已经成为国内基金行业公募产品数量最多、种类最齐全的公司之一,其旗下公募基金产品超过170只。这其中不少产品都成为险资青睐的资产配置工具。从年报来看,易方达创业板ETF、H股ETF等产品前十大持有人中半数以上都是险资机构。
受托业务方面,作为险资值得信赖的合作伙伴,易方达始终关注着险资的需求,并不断加大投研力量、拓展能力边界。2008年,其获得特定客户资产管理业务资格;2012年获保监会受托管理保险资金业务资格,2014年首单保险委外项目落地;2015年获保监会保险资金股指期货投资资格;2016年获基本养老保险基金投资管理资格;2018年获得中央国家机关事业单位职业年金投资管理人资格,以3只中标账户成为中标账户数最多的管理人之一。截至目前,易方达在社保、基本养老、公募及专户等各方面均与保险客户有广泛深入的合作。
销售服务方面,为给险资客户提供专业、高效、优质的服务,易方达搭建了一套高度分工、高效协同、流程清晰、运作流畅的管理体系。首先,在组织架构上,易方达实行“集中领导、统一协调、专业分工”的管理模式,在市场服务团队的基础上,实行投资管理团队和运营支持部门的服务前移,根据需要与机构投资者直接对接,满足客户的具体专业需求。其次,在人员配备上,针对保险委外业务,易方达在每个部门都指定了专人专岗提供专业服务,配套岗位涵盖产品开发、投资研究、投资管理、合规控制、绩效评估、咨询服务等专业流程。此外,在服务手段上,易方达已建立了多层次的专户服务体系,服务内容与形式丰富多样,方便客户及时了解资产状况、获取投资资讯、与投资管理人保持良好沟通。
在大资管时代的变革中,真正能够超越变化和动荡的,是坚守信任与承诺、并致力于让未来变得美好的长期主义者。坚守本源,认识险资的特性,从客户的现实需要出发,依托专业投研能力提供多元化的产品和服务,以稳健优秀的业绩回馈投资者,正是一家优秀的基金管理公司获得保险机构信任的原因所在。
责任编辑:石秀珍 SF183
邓晓峰、董承非持有有色个股 有色板块是倒车接客还是止盈下车?
邓晓峰、董承非、周蔚文、周应波持有这些有色个股,暴涨暴跌的有色板块是在倒车接客还是该止盈下车?2021开年,有色板块就一路向上,从1月伊始到过年前,有色金属指数涨幅就高达25.8%。牛年开年,A股市场开始震荡向下,但有色板块仍一骑绝尘,领跑市场。0001杨德龙:美联储货币政策转向可能终结美股长达十余年牛市
1月24日,周一,沪深两市延续震荡走势。临近春节,很多投资者都在期待红包行情。今年以来A股市场出现较大幅度调整,在央行宣布降息之后出现了一定的反弹,但是反弹力度并不大。很多投资者对于全年的行情的信心受到比较大的影响。我认为开年的开局不利,并不意味着全年A股市场都会走弱。事实上,在这段时间北上资金整体上在流入A股市场进行抄底,一些优质龙头股纷纷受到北上资金的加持。0000这五年上证指数、创业板指涨幅“归零” 基金却大赚67%
中国基金报记者方丽5年业绩往往是检验一只基金或者一位基金经理实力一个重要指标。而在A股市场中,在5年前,也就是2015年12月8日,上证指数收于3470.07点,而2020年的12月8日,上证指数收盘于3410.18点。这5年,创业板指数先出现连续大跌,随后大幅上涨,5年整体涨幅只有2%。0000小散“膨胀”了 开始给基金经理“上课”
小散“膨胀”了,开始给基金经理“上课”……朱妍个人投资者开始膨胀了。近两年来,随着基金赚钱效应的累计,储蓄资金大量借基入市,投资基金逐渐成了小散炒股的优质替代品。不过,基金这样的盈利水平,也令一些投资者开始膨胀,逐渐将持续盈利视作囊肿之物,忽视了基金投资的风险,甚至认为基金经理的操作都不够到位,应该追求更高的回报,浑然不见高回报所对应的高风险。0000