7月31日操盘必读：影响股市利好与利空消息

【今日直播】

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掘金大消费|拥抱变革，静待新生——长江汽车2020中期策略

金价强势，如何把握港股及美股的黄金机会

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险资派大佬姜昧军：在不确定性环境中捕捉确定性机会

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万家基金黄兴亮 ：聚焦创业板制度改革，把握优质赛道掘金机遇

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影响今日股市的利好与利空消息：

宏观新闻：

1、央行表示，资管新规过渡期延长至2021年底。

2、据霍普金斯大学统计，截至北京时间2日21时，全球新冠肺炎累计确诊1785.98万例，死亡68.52万例。

行业新闻：

1、7月新成立基金发行份额超5100亿，创单月历史新高；7月份新基金发行规模达到5389.4亿元，创历史新高。

2、7月重卡突破14万辆，大增9成。

3、发改委强调，细化落实扩大内需促进形成强大国内市场的政策举措。

4、国家外汇管理局部署下半年外汇管理重点工作，探索私募股权投资基金跨境投资管理改革，继续稳步扩大金融市场双向开放和互联互通。

5、今年以来新三板挂牌公司成交金额超700亿元。

6、多家院线高管表示，《八佰》超预期提前上映，票房有望冲击15亿。

7、纽约期金月涨幅超过10%，录得2012年以来最大单月涨幅。

8、据俄新社报道，俄罗斯总统普京签署法律以监管数字资产和加密货币。

9、国家医保局明确预防性疫苗等不纳入基本医保药品目录。

10、国家卫健委组派“内地核酸检测支援队”赴香港，协助特区政府抗击疫情。

11、二季度手机银行活跃用户突破3亿，环比增长3.8%。

12、澳门博彩监察协调局披露的数据显示，澳门1-7月份幸运博彩毛收入350.64亿澳门元，同比下降79.8%。

13、iOS游戏行业迎来“巨震”，苹果半日下架逾2.6万款游戏。

公司新闻：

1、字节跳动同意剥离TIKTOK美国业务。

2、隆基股份公告，签订57亿元重大采购合同，占2019年营业成本的24%。

3、南玻A公告，子公司与隆基股份子公司签订65亿元合同，年均销售金额占公司2019年营收约12.41%。

4、重药控股公告，上半年净利润同比下降35%，疫苗配送业务收入仅占上半年营收的万分之一。

5、格力电器公告，已耗资3.39亿元回购股份。

6、天邦股份公告，1-7月商品猪销售收入同比增长80%。

7、天际股份公告，全资子公司与国泰华荣签订《六氟磷酸锂战略合作协议》。

8、伊利股份公告，全资子公司以2亿港元认购中地乳业4.3亿股定增股份。

9、康希诺公告，网上发行中签率为0.0336%。

10、华锋股份公告，控股股东拟将5.09%股份转让给雷科防务旗下雷科卓硕，转让价格11元/股。

11、福田汽车公告，前7月汽车销量同比增23.49%。

12、睿创微纳公告，部分董监高拟合计减持不超过1.192%股份。

13、快手游戏负责人表示，快手将拿出50亿资金及千亿流量扶持游戏内容创作。

14、盈峰环境推出全球首个5G远程集群操控环卫机器人作业编队。

15、蓝思科技透露，上半年在手订单192亿，热销新机型防护玻璃独家供应。

16、B站与拳头游戏共同宣布达成英雄联盟全球赛事战略合作。B站正式获得中国大陆地区2020-2022连续三年的全球赛事独家直播版权。

环球市场：

美国众议院通过1.3万亿美元的刺激法案 纽约期金录得2012年以来最大单月涨幅

美国众议院通过1.3万亿美元的刺激法案，美股三大指数上周五集体收涨，道指收涨0.44%，标普500指数收涨0.77%，纳指收涨1.49%。苹果涨超10%，刷新收盘历史高位至425.04美元，总市值1.84万亿元，重回全球市值最大公司宝座。

欧洲主要股指集体收跌，欧洲斯托克50指数收跌1.01%。纽约期金录得2012年以来最大单月涨幅。WTI原油期货9月合约结算价收涨0.88%，布伦特原油期货9月合约结算价收涨0.86%。

二、【投资机会参考】

1、【习近平：当前和今后一个时期奋力推进国防和军队现代化建设】

中共中央政治局7月30日下午就加强国防和军队现代化建设举行第二十二次集体学习。中共中央总书记习近平在主持学习时强调，强国必须强军，军强才能国安。坚持和发展中国特色社会主义，实现中华民族伟大复兴，必须统筹发展和安全、富国和强军，确保国防和军队现代化进程同国家现代化进程相适应，军事能力同国家战略需求相适应。当前和今后一个时期是国防和军队现代化建设的关键时期，要统一思想、坚定信心、鼓足干劲、抓紧工作，奋力推进国防和军队现代化建设。

习近平在中央政治局第二十二次集体学习时强调，当前，世界百年未有之大变局加速演进，新冠肺炎疫情对国际格局产生深刻影响，我国安全形势不确定性不稳定性增大。要增强使命感和紧迫感，努力实现我军现代化建设跨越式发展。要同国家发展布局相协调，拟制好我军建设“十四五”规划，形成科学的路线图、施工图。要坚持自主创新战略基点，加强基础研究和原始创新，加快突破关键核心技术，加快发展战略性、前沿性、颠覆性技术，加快实施国防科技和武器装备重大战略工程，不断提高我军建设科技含量。

公司方面，北摩高科（002985）业内领先的军、民两用航空航天飞行器起落架着陆系统及坦克装甲车辆、高速列车等高端装备刹车制动产品的研发制造企业，公司将根据国家军事现代化发展战略，促进军民品协调发展。中国动力（600482）下属子公司广瀚动力为首艘国产航母提供动力系统，包括锅炉、汽轮机、传动系统。

2、【资管新规过渡期延长至2021年底 为支持实体经济创造出更好的条件】

央行表示，按照既有工作安排，资管新规过渡期将于2020年底结束。考虑到今年以来新冠肺炎疫情对经济金融带来的冲击，金融机构资产管理业务规范转型面临较大压力。为平稳推动资管新规实施和资管业务规范转型，经国务院同意，人民银行会同发展改革委、财政部、银保监会、证监会、外汇局等部门审慎研究决定，资管新规过渡期延长至2021年底。

机构认为，延长资管新规的过渡期，实际上是希望让金融机构的相关业务做好衔接，这将有利于金融机构服务于经济发展的总体方向，并发挥协同作用，为支持实体经济创造出更好的条件。

相关上市公司中，张家港行（002839）全国首家由农信社改制组建的农商行，江苏省内异地布局最全的农商行之一。成都银行（601838）四川省首家上市银行，经营规模和综合实力稳居中西部城市商业银行首位。

3、【中芯国际拟合作开展28纳米及以上集成电路项目 产业链有望受益】

中芯国际公告，公司与北京开发区管委会订立合作框架文件，双方有意就发展及营运集成电路项目于中国共同成立合资企业。合资企业从事发展及营运的项目将聚焦于生产28纳米及以上集成电路，目标为该项目的首期最终达致每月约10万片12吋晶圆的产能。该项目首期的估计投资及初始注册资本将分别为76亿美元及50亿美元，约51%的初始注册资本将由公司出资。

中芯国际此前通过IPO募资投入80亿元建设12英寸芯片SN1项目，该项目月产能达到3.5万片，生产技术水平提升至14nm及以下。中芯国际此次将与北京开发区管委会共同推动其他第三方投资者完成剩余出资，后续根据其他第三方投资者出资情况对各自出资额度及股权比例进行调整。

A股上市公司中，安集科技（688019）主营关键半导体材料的研发和产业化，产品包括化学机械抛光液和光刻胶去除剂，2019年51%的营收来自中芯国际。华特气体（688268）半导体气体成功实现对国内8寸以上集成电路制造厂商超过80%的客户覆盖率，中芯国际是公司第一大客户。

4、【下游订单排到年底 糊树脂手套料报价再度调涨近6%】

7月31日糊树脂手套料报19941元/吨，较前一日涨1094元/吨，涨幅5.8%，较上月涨49.91%，较年初涨118.46%。

糊树脂可做手套料、皮革料、墙纸料等。PVC糊树脂行业于5月底至6月中旬集中检修，7-9月份国内糊树脂企业检修增加，市场库存去化明显，叠加5月中旬PVC价格跟随油价回升。糊树脂企业扩产周期在1年以上，同时近期PVC糊树脂价格大幅上涨。涨幅最大的手套料供应面延续紧缺，下游部分企业订单已经接到四季度甚至年底。

公司方面，新疆天业（600075）目前有10万吨糊树脂产能，可以全部用于医用糊树脂手套料生产。中泰化学（002092）目前糊树脂产能9.5万吨，医用手套料已正常生产。

停复牌：

停牌

002427 *ST尤夫（维权）

002089 *ST新海（维权）

复牌

600690 海尔智家

600526 菲达环保

公告摘要：

【热点】

英特集团：第三方医药冷链物流业务在手订单仅5万元

连续六日涨停的英特集团（000411）8月2日晚间公告，部分报道将公司列入“疫苗冷链概念板块”。公司第三方医药冷链物流业务收入占比极小，目前，公司第三方医药冷链物流业务的在手订单金额仅为5万元。公司主营业务收入仍来源于药品、医疗器械批发和零售业务，第三方医药冷链物流业务现状以及在手订单等情况，不会对公司经营业绩产生重大影响。

中亚股份：参股子公司尚无脉冲强光杀菌机器人在手订单

5天4板的中亚股份（300512）2日晚间公告，近期有公共传媒提及公司股票异常波动可能与公司参股子公司中物光电的脉冲强光杀菌机器人业务有关。经公司核查，中物光电目前除已实现收入的订单外，尚无脉冲强光杀菌机器人的在手订单。由于脉冲强光杀菌机器人刚正式推出市场不久，营业规模较小，预计对中物光电2020年的业绩贡献较小。此外，公司对中物光电的出资比例为30.01%，其经营业绩对公司的业绩影响较小。

伊利股份：拟2亿港元认购中地乳业定向增发股份

伊利股份（600887）8月2日晚间公告，公司全资子公司金港控股认购中地乳业定向增发股票，认购数量4.33亿股，认购价格为每股0.47港元，认购总价为2.03亿港元。认购完成后，金港控股将持有中地乳业已发行股本的比例约为16.6%。中地乳业及其子公司主要经营牧场经营业务和进口贸易业务，原料奶生产及销售是中地乳业的收入支柱。

*ST天娱（维权）：公司重整获法院受理 实施退市风险警示叠加

*ST天娱（002354）8月2日晚间公告，辽宁省大连市中级法院裁定受理申请人周永红对公司的重整申请。由于公司2018年、2019年连续两年亏损，并被债权人向法院申请重整且法院已受理重整申请，导致公司股票出现被实施退市风险警示叠加的情况。公司股票将继续实施“退市风险警示”特别处理，日涨跌幅限制为5%。

浩物股份：间接控股股东及其母公司重整获法院受理

浩物股份（000757）8月2日晚间公告，公司接到间接控股股东浩物机电通知，浩物机电、母公司物产集团及其部分关联公司已收到天津高院或天津二中院出具的《民事裁定书》，裁定受理浩物机电、物产集团及其部分关联公司的重整申请。公司与浩物机电、物产集团及其部分关联公司在资产、业务、财务方面均保持独立。浩物机电进入重整程序后，可能会对公司股权结构等方面产生一定影响，并可能导致公司实控权发生变更。

中集集团：控股子公司中集车辆A股发行申请获受理

中集集团（000039）8月2日晚间公告，控股子公司中集车辆拟于境内首次公开发行并在创业板上市交易的申请获得深交所受理。

【股权变动】

华锋股份：控股股东拟将公司5.09%股份转让给雷科卓硕

华锋股份（002806）8月2日晚间公告，公司控股股东谭帼英将其持有的896.49万股公司股份（占公司总股本的5.09%）转让给雷科防务（002413）旗下雷科卓硕，转让价11元/股，交易额共9861.39万元。

【经营业绩】

重药控股：上半年净利同比下降35.31%

重药控股（000950）8月2日晚间披露半年度业绩快报，公司上半年实现营收170.65亿元，同比增5.3%；归母净利润约3亿元，同比下降35.31%。公司同时披露股价异动公告称，近日投资者关注公司疫苗相关业务。公司不是疫苗生产企业，亦不是疫苗代理商。公司主要在重庆、贵州地区开展百白破+HIB四联疫苗等二类疫苗的配送业务，收取配送费。今年上半年公司疫苗配送业务收入约200万元，对公司整体影响极小。

ST步森（维权）：上半年亏损3868.46万元

ST步森（002569）8月2日晚间披露半年报，公司上半年实现营业收入1.45亿元，同比下滑19.93%；净利亏损3868.46万元，上年同期亏损431.68万元。由于受新冠疫情影响较大，公司报告期内主营业务受损严重，收入及利润较去年同期降幅较大。

天邦股份：7月商品猪销售收入环比降11.75%

天邦股份（002124）8月2日晚间公告，公司7月份销售商品猪23.81万头，销售收入8.01亿元，销售均价65.18元/公斤（剔除仔猪、种猪价格影响后为35.65元/公斤），环比分别变动-0.71%、-11.75%、1.18%。公司7月销量环比略有下降，主要是部分区域运输受洪水影响，交付略有延迟；7月销售均价环比略有上升而收入环比下降主要是销售构成中仔猪占比较多。

福田汽车：前7月汽车销量同比增23.49%

福田汽车（600166）8月2日晚间公告，7月份，汽车销量合计61976辆，上年同期37191辆；产量66565辆，上年同期34733辆。1-7月份，汽车销量累计382144辆，同比增长23.49%；产量累计369957辆，同比增长20.67%。

江铃汽车：7月份销量同比增长17.44%

江铃汽车（000550）8月2日晚间公告，7月份汽车产量合计27250辆，同比增长69%；销量20009辆，同比增长17.44%。1-7月，产量累计164580辆，同比增长8.8%；销量累计161202辆，同比增长4.89%。

【增减持】

睿创微纳：部分董监高拟合计减持不超1.19%股份

睿创微纳（688002）8月2日晚公告，部分董监高拟15个交易日后的6个月内，合计减持不超1.19%股份。

三连板传艺科技：实控人之一致行动人计划减持

连续三日涨停的传艺科技（002866）8月2日晚间公告，公司不存在应披露而未披露的重大信息。此外公司控股股东、实控人邹伟民的一致行动人承源投资（持股比例2.52%），计划15个交易日后的6个月内，通过集中竞价方式合计减持公司股份不超过94.35万股，占公司总股本的0.38%。

同德化工：部分监事、高管计划减持公司股份

同德化工（002360）8月2日晚间公告，公司监事会主席白利军计划减持公司股份不超50万股（占公司总股本的0.13%）；副总经理邬敦伟计划减持公司股份不超90万股（占公司总股本的0.23%）；副总经理白建明计划减持不超9000股。

【股份回购】

台华新材：拟3000万元至6000万元回购股份

台华新材（603055）8月2日晚披露回购股份预案，回购金额不低于3000万元且不超过6000万元，回购价格不超过12元/股，回购的股份将用于实施员工持股计划及/或股权激励。

格力电器：已耗资3.39亿元回购股份

格力电器（000651）8月2日晚间公告，截至7月31日，公司以集中竞价方式累计回购股份599.16万股，占公司总股本的0.1%，最高成交价57元/股，最低成交价56.33 元/股，支付总金额为3.39亿元。

威孚高科：已耗资4亿元回购1.94%股份

威孚高科（000581）8月2日晚间公告，截至7月31日，公司以集中竞价交易方式累计回购股份1959.63万股，占公司总股本的1.9422%，其中最高成交价22.89元/股，最低成交价17.95元/股，合计支付总金额为4亿元。

【中标合同协议】

南玻A：子公司签订约65亿元长单销售合同

南玻A（000012）8月2日晚间公告，全资子公司吴江南玻、东莞南玻与隆基股份子公司隆基乐叶光伏科技有限公司、浙江隆基乐叶光伏科技有限公司等于7月31日签订了关于光伏玻璃的销售协议。预估合同金总额约65亿元，合同期5年，年均销售金额占公司2019年营业收入约12.41%。

浙富控股：中标约1.9亿元海外水电站设备供货项目

浙富控股（002266）8月2日晚间公告，公司与葛洲坝（600068）组成的葛洲坝-浙富联营体近日中标尼日尔坎大吉水电站厂房设备供货安装项目。中标总金额1.13亿美元，折合人民币约7.94亿元。其中，公司合同金额约1.9亿元，占2019年营业收入的17.57%，预计将增加公司2020年-2023年度的销售收入和净利润。

天际股份：与国泰华荣签订六氟磷酸锂战略合作协议

天际股份（002759）8月2日晚公告，近日公司全资子公司新泰材料与江苏国泰（002091）孙公司国泰华荣签订《六氟磷酸锂战略合作协议》。国泰华荣承诺优先从新泰材料采购锂盐，并确保全年采购量的60%-80%给到新泰材料，2020年确定从新泰材料采购不少于2500吨锂盐，2021年-2025年的采购量在2020年基础上复合增长率不少于20%。新泰材料承诺优先确保国泰华荣采购需求，后期随着其需求增长同步扩大产能。

【其他】

协鑫能科：辽宁聚鑫建平北塔子风电项目并网发电

协鑫能科（002015）8月2日晚间公告，下属子公司开发建设的辽宁聚鑫建平北塔子风电项目（50MW）7月31日全部并网发电。该风电项目全部并网发电对公司未来经营业绩有一定的提升作用。

邦讯技术（维权）：拟整体搬迁至江西省贵溪市

邦讯技术（300312）8月2日晚间公告，公司与贵溪市政府7月30日签署《招商引资协议》，该协议仅为框架性协议。据协议内容，公司拟整体搬迁至江西省贵溪市辖区，并将注册地变更为贵溪市，贵溪市政府给予公司相应政策扶持。此次变更注册地址符合公司利益和长远发展规划，若后续公司取得迁入地政策和资金等支持，将有助于拓宽公司融资渠道，缓解公司流动性压力。

责任编辑：王涵