交银国际:光大银行目标价降至3.1港元 维持中性评级
新浪港股2020-08-31 11:07:500阅
交银国际目前将中国光大银行(06818)由目标价3.4港元下调至3.1港元,维持“中性”评级。
交银国际发表研究报告表示,由于存款成本较高及资产收益率降低,光大银行上半年净息差按半年收缩6点子。由于资金紧张,预计光大银行净息差下半年收缩压力增加,因为银行同业拆借利率稳定,贷款收益率下降以及存款成本可能持续存在;同时,鉴于欧洲央行的一级股权资本水平(CET1)比率紧缩,下半年资产增长是不可持续的,因此交银国际认为光大银行收入增长将显著减速。
该报告表示,由于中国光大银行贷款减值损失激增,交银国际将光大银行未来3年的净利润预测下调约32-33%,因为收入和资本压力可能会继续拖累下半年光大银行的盈利,利润则有望反弹。
责任编辑:李双双
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