交银国际:网龙目标价降至29.42港元 维持买入评级
新浪港股2020-08-31 17:15:250阅
网龙的游戏业务上半年不及预期,主要由于疫情影响用户付费金额以及新手游的发布计划。普米教育增长稳定,好于市场表现。
我们预计20年下半年游戏收入同比增6%,主要由PC带动,而新手游贡献较小。预计普米下半年收入与上半年持平,从21年开始恢复稳定增长。Edmodo 来自埃及的SaaS收入将从21年放量增长。
我们下调游戏/教育预测,下调20/21年收入11%/8%,并削减净利润预测18%/22%,我们将目标价从36.60港元调低到29.42港元,其中游戏基于8倍21年市盈率;教育业务估值2.56亿美元(0.7倍21年市销率),但考虑海外教育业务不确定性较大,我们以3折计入总体估值中。维持买入评级。虽然下半年业绩仍有压力,21年教育和游戏业务将恢复稳定增长。
责任编辑:李双双
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