小鹏汽车超预期发行 何小鹏:更好的产品和服务在路上
新浪财经讯 随着小鹏汽车(代码“XPEV”)在纽交所的成功登陆,国内三大“造车新势力”在不到两年的时间内全部完成上市。
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根据最初计划,小鹏汽车拟发行8500万股ADS,每股定价区间为11-13美元,拟融资额介于10.75亿美元至12.71亿美元。
8月25日,由于提前获得超额认购,小鹏汽车提前一天结束招股。
因火热的市场认购,8月27日,小鹏汽车正式宣布通过首次公开招股发行约9973万股美国存托股(每个美国存托股相当于2股公司A级普通股),发行价为每股15美元,募集总额约15亿美元。
此外,小鹏汽车还授予承销商30天选择权,允许承销商购买至多1496万股美国存托股。若承销商在未来30天内行使超额配售的权利,则将多筹资2.244亿美元,募集总额约17.2亿美元。
正式挂牌前,发行和融资规模被临时调高的背后,是资本市场追捧和哄抢小鹏汽车的真实写照。
值得注意的是,2018年,蔚来汽车的上市融资规模约为10亿美元;一个月前理想汽车的募资金额为11.5亿美元,均不及小鹏汽车。小鹏此次112亿美元的发行估值,是全球新能源汽车企业历史上定价估值最高和融资规模最大的IPO。
早在上市之前,小鹏就已得到了来自阿里、小米、IDG、红杉中国、经纬创投等国际顶级机构的资本支持。
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充沛的资金供给,使得小鹏汽车在下一阶段的发展,尤其是自研投入方面拥有了充足底气,依靠“智能”建立起的企业标签和技术护城河或将更加巩固。
凭借IPO前后超过26亿美元的融资储备,这家位于广州的造车新势力,在短时间内就顺利度过了所有造车新势力都要经历的、最为危险的“资金生死劫”。
8月28日,小鹏汽车开盘价达到23.1美元,较发行价涨幅约为55%,盘中最高涨幅超过60%。首个交易日,小鹏汽车收盘价锁定在21.22美元,较发行价上涨41.47%,市值接近150亿美元。
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第二个交易日,小鹏汽车继续上涨7.40%,最新市值约为161亿美元(约合1100亿元人民币),已超过了同处广州的广汽集团(约1000亿元人民币)。
值得一提的是,今年上半年,小鹏汽车营收10.03亿元人民币,累计销量为4202台;而拥有广汽丰田、广汽本田、广汽乘用车等品牌的广汽集团,上半年营收为256亿元人民币,各类型汽车销量82.46万台。
资本对于传统车企和造车新势力截然不同的青睐度,一目了然。估值剧烈反差的背后,是“软件定义硬件”正在成为汽车行业对未来趋势发展的共识。而智能化正是小鹏汽车最重要和最鲜明的标签。
招股书数据显示,小鹏汽车从2019到2020上半年研发投入达37.5亿元,在新势力阵营里处于前列,而小鹏汽车3676名员工中有43%为研发人员,覆盖汽车技术、自动驾驶、互联网等主要的技术领域,其中66%负责汽车工程,打好基础;17%负责智能操作系统;17%负责自动驾驶研发。
实际上,何小鹏在PC互联网时代一手缔造了UC浏览器,在移动互联网来袭之时,带领UC转身成为全球使用量最大的第三方手机浏览器。2014年阿里巴巴以超过40亿美元的估值并购UC,创造了当时中国互联网史上最大的并购整合案。
可以说,“互联”和“智能”概念,早已根植在小鹏汽车的基因里。
小鹏的上市弥补了何小鹏多年来的遗憾。他在公司上市时激动的表示,小鹏汽车即将进入新的台阶,迈过这个台阶,小鹏会得到更多的粮草、更多的信任、更多的支持,来迎接智能汽车时代真正的到来。
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不过,估值终究是处于动态变化中的不定因素。对于每一家头部造车新势力而言,只有销量能够代表一切,意味着市场的认可度,销量上的落后将是不可接受的。
在“云上市”发布会现场,何小鹏也向所有小鹏汽车的车主承诺,上市之后有了更多资源的小鹏汽车,将会为市场和消费者竭尽全力提供更好的产品、更好的服务。
责任编辑:公司观察
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