90岁巴菲特身在东瀛心在汉 借日本财阀收渔翁利
来源:中国经济周刊
《中国经济周刊》记者 邹松霖 杨琳 | 北京报道
“股神”沃伦·巴菲特(Warren Buffett)90大寿,考验着朋友圈的送礼智慧。
苹果CEO蒂姆·库克推特发文祝福,并称感谢巴菲特的领导力、亲和力和对美国创新的坚定承诺。
微软创始人比尔·盖茨“牺牲”更大,他身系围裙夸张模仿美国“家政女王”玛莎·斯图尔特,亲手制作了一个有巴菲特头像的奥利奥生日蛋糕并录制祝福视频,调侃道,“沃伦有着30岁时的精神敏锐度,10岁时的调皮笑声,以及6岁时的饮食习惯。”
但这些良言美食或都不如“股神”亲自动手,为自己操办的礼物可心。
北京时间8月31日,周一开市,也是巴菲特90岁生日当天,“股神”借日经指数走低,官宣收购日本五大商事公司股份。
据伯克希尔·哈撒韦发布公告,其全资子公司National Indemnity Company将通知日本关东地方财政局,该公司已经收购了日本五大商事公司各自略高于5%的流通股。
5家公司分别为伊藤忠商事、丸红、三菱商事、三井物产和住友商事。据CNBC(美国消费者新闻与商业频道)计算,伯克希尔持有这5家公司股份的总价值约为62.5亿美元,合人民币约430亿元。
巴菲特的“回礼”也很大方。
5家公司股票受股神青睐后均大涨。截至周一当天收盘时,丸红上涨9.48%,住友商事上涨9.09%,三菱商事上涨7.72%,三井物产上涨7.35%,伊藤忠商事上涨4.19%。5家商事公司的上涨也直接提振了东证股价指数。
巴菲特投资财阀,坐收渔翁之利?
“股神”官宣战绩,不幸身体抱恙的日本首相安倍晋三也意外地“被”刷了把存在感。
巴菲特生日前三天的8月28日,安倍晋三正式表明决意辞去首相一职。当天是周五,消息一出,日本股市、债券、期货市场应声下跌,日经225指数跳水跌2.5%,东证指数一度跌1.3%。外界遂猜测巴菲特在借势抄底日股。
但事实上,安倍表明辞意与巴菲特此时公布战绩,或更多是巧合。
伯克希尔·哈撒韦声明已介绍,在过去12个月内,伯克希尔·哈撒韦从东京证交所购入上述5家公司的股票。
看来,巴菲特并非临时起意,在90岁生日“亮剑”之前,他已蓄谋一年已久。
至少在“过去12个月”之前的2019年8月时,巴菲特已经经过慎重考虑作出押注日本企业的决断,并在一年之中不断加注加码。
彼时,新冠疫情未起,“安倍经济学”指导下的日本经济走势也正良好,“股神”在未雨绸缪什么?
答案是,对冲中美贸易战的影响。
2018年以来,中美贸易战局势日趋紧张、矛盾凸显。
而分析认为,巴菲特或判断,美国不大可能在短期内结束与中国的贸易战,而这将极大损害巴菲特所投资的美国公司的利益,进而影响其投资收益。其时,分析普遍认为,中美两国的公司在对方国家的利益均将受损。
于是,罕见投资美国以外公司的“股神”找到了桥梁,他选中了日本财阀。
伯克希尔·哈撒韦在声明中表示,这五家公司在全球各地有许多合资企业,并且有可能建立更多这样的企业,“希望将来有互惠互利的机会”。
公开信息显示,伊藤忠商事、丸红、三菱商事、三井物产和住友商事,这5家商事公司,其涉足行业几乎遍及360行,在日本经济生活中扮演着重要角色,在掌控日本工业界的同时也积极介入金融业务,不仅掌控着日本的经济命脉,也控制着日本大部分的进出口业务。也因此被称作财阀企业。
数据显示,日本六大综合商社(除上述5家外,另一家为双日株式会社)的贸易额占日本对外出口的43%,进口总额的62%。
而日本的最大贸易对象,正是中国。
中国是日本第一大贸易伙伴、最大的旅游客源国和消费来源国,日本则是中国第二大贸易伙伴国和累计最大的外资来源国。
巴菲特押注5大日本财阀商社,或正是“醉翁之意不在酒”,身在东瀛心在汉,意欲借此淡化对在美国投资的依赖。同时也有望在中美贸易战持续之中,分享日本商事公司遍及全球的业务所收获的渔翁之利。
巴菲特分散在美投资风险,大棋早已开始布局
相比之下,市场上亦有分析认为,巴菲特看重日本在贸易方面,尤其是在电子、制造业方面的优势和潜力;巴菲特看重日本公司分红规模一般较高;巴菲特对传统行业资产青睐有加,希望对冲其早前投资的科技股……诸多分析,则略显欠缺说服力。
“股神”落子日本,放在中美贸易战或将造成长期影响的情势下观察,棋高一着意味明显。
“股神”本人其实也表明了态度:对日本的投资,仍将贯彻巴菲特的长期投资主义。
伯克希尔·哈撒韦在声明中表示,公司意图长期持有这些投资。声明称,也可能会继续增持这五家公司中任何一家的股份,持股比例最高可达到9.9%。另外,除非得到这些公司董事会的批准,否则不会购买任何一家公司超过9.9%的股份。
看起来,巴菲特已经做好了长期分散在美国投资的风险。
实际上,今年以来,巴菲特已经罕见买进黄金,布局避险。
今年二季度开始,巴菲特一改过去的“黄金无用论”,开始买进黄金矿业生产商巴里克黄金,避险意味明显。
2020年8月上旬开始,现货黄金价格加速超越9年前的峰值达到2000美元/盎司。
姜还是老的辣。
90岁的“风向标”巴菲特,或许又为全球投资者送上了一份指明出路的“生日礼物”。
五大商事财阀简介:
1858年由日本商人伊藤忠兵卫创立,从最早的麻布贩卖开始,现在业务主要涵盖“纤维、机械、金属、能源、食品、旅游、情报这六个领域。特别是其在纺织、纤维、煤炭领域非常有优势,在以中国市场有很多业务。
源自铜矿开采发家的住友财阀,战后被强迫解体后独立成为了商社,在五大家中起步最晚,以前有“总是慢一步的商社”之称。其经营风格比较稳健。现在业务主要涵盖“金属,运输机,基建,传媒,化工”这五个领域,住友在华拥有巨大的利益链条,中国住友商事在中国有10个法人及事务所,在中国投资的公司目前约60多家,在华拥有超过2300名员工,经营范围覆盖整个中国。
原本和伊藤忠同根同祖,二战后被解体为两家公司。现在主营业务主要涵盖“生活,能源,电力,原材料,运输机”这五个行业。丸红的优势项目是电力领域,2016年4月起,日本政府放开电力行业垄断,允许民间资本进入,丸红随即迅速切入,现在是五大商社中电力销售业绩首屈一指的。
作为日本最早的综合商社,在明治维新时期就已颇具规模。其业务强项主要集中在煤炭,铁矿石,石油,煤气,天然气等资源性领域。但这些资源性领域受原材料价格波动影响,对企业整体业绩影响波动较大,近年来也逐步开始强化机械制造,基础设施建设等领域,谋求整体平衡发展,中国市场是其海外业务的主要对象。
日本明治时代的实业家岩崎弥太郎创立了颇具影响力的“三菱财阀”,二战后被分解为“三菱集团”,三菱商事就是其中的一个重要组成部分。其在资源性和非资源性领域具有坚实的基础,其主要业务涉及“基础建设,新产业融资,能源,金属,机械,化工,生产产业”这七个领域。特别是在能源类的煤炭,天然液化气”,非能源类的“生产产业,机械”是主力业务,并在中国拥有大量的业务。
责任编辑:张玫
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