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财经早报：北向资金持续流出热点城市楼市调控接连出“重拳”

新浪财经2020-09-07 08:19:220阅

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【市场动态】

美股：美股上周五收跌，但主要股指均已脱离盘中最低点。受科技股重挫拖累，本周纳指下跌3.2%。有分析称科技股估值过高、市场过于乐观。美国8月非农就业人数增加137万好于预期，失业率降至8.4%。

A股：九月首周，大盘震荡走低。周一至周四，沪指弱势横盘；周五沪指跳空低开，主要是受到周四美股大跌拖累。沪指本周下跌1.42%，深证成指下跌1.41%，沪深300指数下跌1.53%，创业板指下跌0.93%。值得注意的是，以食品饮料为首的大消费板块本周跌幅明显，龙头股海天味业周四、周五连续大跌，极大影响了消费股的走势。

欧股：欧股周五全线收跌，德国DAX指数跌1.96%，报12801.57点，法国CAC40指数跌1.17%，报4950.72点，英国富时100指数跌1.06%，报5788.72点。

中概股：美股周五全线收跌，但三大股指临近尾盘跌幅均大幅收窄，纳指此前一度跌逾5%，美国8月非农就业报告强劲提振些许市场信心。当日在美上市中概股收盘多数下跌，共有118只中概股上涨，158只下跌。知名中概股多数下跌，其中阿里巴巴跌0.39%；百度涨1.06%；京东涨1.21%；网易涨0.01%。

【要闻盘点】

A股变盘在即？4800亿龙头现32亿减持周末证监会重磅发声

证监会将着重推出四方面工作。一是持续完善对外开放产品体系。包括进一步扩大沪深股通的投资范围和标的，拓宽ETF互联互通，便利境外机构配置股票ETF以及人民币债券资产等。二是继续推进资本市场制度性对外开放。推动修订后的QFII、RQFII制度规则尽快发布实施，持续完善和深化境内外市场互联互通机制，提升国际资金的投资便利性，增强国际投资者对中国资本市场的投资意愿和信心等。三是不断提高证券期货业双向开放水平。四是积极参与国际金融治理，及时防范和化解跨境资本市场风险。加强与境外市场监管机构的沟通和政策协调，强化跨境上市公司的审计监管合作；严厉打击财务造假行为，共同维护各国投资者的合法权益，不断提升自身监管水平，健全跨境资本监测和风险预警机制。

点评：从A股来看，周五半导体板块涨幅居前，多只个股涨停，中芯国际收盘上涨1.84%。记得在今年5月中旬，美国封锁华为芯片采购，随后华为概念股出现连续杀跌。那么周末的这个消息是否会对中芯国际产业链个股构成利空影响呢？

大甩卖！北向资金创半年来单周最大净卖出，一边卖白酒一边买牛奶

受外围市场剧烈震荡影响，避险情绪急剧升温。本周，北向资金连续5日净流出，为3月19日以来首次，累计净卖出222.62亿元，创近半年来周最大净卖出，也是历史第六大单周净卖出。其中沪股通净卖出134.16亿元，深股通净卖出88.46亿元。

点评：虽然短期内北向资金净卖出较多，但长期来看，外资依旧看好中国市场。摩根士丹利报告指出，预期随着人民币国际化加快，未来十年将有3万亿美元的资金流入中国，估计至2030年，人民币将占全球储备资产的一成。

热点城市楼市调控接连出“重拳” 7月开始全国近10个城市收紧调控

进入9月，意味着楼市传统的“金九银十”的到来。不过，最近传来的却是多地不断收紧楼市调控的消息。 9月4日，杭州市住房保障和房产管理局发布了《进一步促进房地产市场平稳健康发展的通知》，对土地市场、住房贷款、税收政策、限购政策、无房家庭认定等方面内容作了进一步明确规定。另外，东莞也在前期“7·25”新政的基础上加强细则管理，尤其对限购人群、限售年限更加明确。无锡也出台楼市政策，包括限制离异家庭购房套数，提高二套房首付比例等。

点评：自今年7月开始，全国已有近10个城市收紧楼市调控，背后既是因为这些城市过去一段时间的市场高烧不退，似乎也在预防“金九银十”出现市场进一步过热情况。那么，在多地收紧调控的情况下，楼市的“金九银十”还有希望吗？

万亿市场大消息公募REITS再加速！储备项目、交易系统已就绪风口正式开启？

我国基础设施公募REITs的发展空间充足。据统计，仅2003-2017年，中国累计的基础设施投资规模就高达108万亿元。考虑一定的折旧率后，即使按1%的证券化比例计算，转化为REITs的规模也有望达到万亿级别。据了解，目前沪深交易所层面已经为首批公募REITs的上市做足准备。以上交所为例，截至目前，上交所首批试点项目库和储备项目库都已有数十单项目，相关配套规则的制定工作已基本完成，技术系统也将于近期准备就绪。

点评：上交所还加大技术开发力量投入，同步推进REITs电子申报系统、网下询价配售平台和信息公示网站等技术系统开发工作，各业务部门紧密配合已制定完成开发方案，预计于10月开发就绪，确保首批试点顺利报入。

旅游业“十四五”规划编制中，龙头股突然涨停，5000万资金已加仓

在“世界旅游合作与发展大会”上，文化和旅游部部长胡和平表示，正在编制的旅游业“十四五”规划中。旅游航空相关个股也已开始发力，市场资金正在悄悄潜伏。9月5日上午，新疆天山天池景区迎来首批600多名外省区游客，标志着新疆旅游业恢复提速。作为国内最后几个外地游客限制前往的省市区，新疆的解禁也标志着全国范围内旅游业已基本实现跨省区市的全面恢复。

点评：在市场表现上相关个股也已开始发力，市场资金正在悄悄潜伏。9月4日，民营航空龙头吉祥航空在主力资金的发力下，强势涨停。近一月的股价涨幅高达35%，成交量相比之前快速放大，持续上涨的潜力十足。

英媒称美考虑将中芯国际“拉黑” 专家：随意制裁加大产业链不确定性

美国政府近期连连对中国科技企业无理打压，如今又盯上了中芯国际。英国路透社9月4日援引消息人士的话称，特朗普政府正考虑是否将中国最大的芯片制造商中芯国际（SMIC）加入“实体清单”。

点评：中芯国际是华为的供应商之一，这些限制使华为无法获得未经特殊许可的半导体。根据美国5月公布的制裁措施，任何企业供货含美国技术的半导体产品给华为，都必须先取得美国政府的出口许可，禁令将于9月15日生效。

海天味业、千禾味业、安琪酵母为代表消费股集体熄火谁将接棒？

今年以来消费股持续拉高，但9月3日，海天味业冲高后，其总市值一度突破6500亿元，直逼中国石油，但随后风云突变，持续下挫，带动整个板块集体大跌。周五，整个食品板块继续集体大跌，前期抱团明显的千禾味业跌超6%，安琪酵母、煌上煌、桃李面包、天味食品跌幅都超过了7%。

点评：银河证券称，近期食品饮料持续走强，白酒、调味品等行业市盈率不断创近年新高，尽管我们在过去很长时间强烈推荐白酒调味品等消费股，但是我们不对当下创纪录的消费股再唱赞歌，因为创纪录估值意味着未来投资回报率下降。

【话题公司】

美国要“拉黑”？中芯国际：震惊和不解！若发生极端情况影响会怎样……

9月5日晚间，中芯国际对此发表严正声明。声明指出：中芯国际作为一家同时在港交所及中国大陆A股上市的国际化运营的集成电路制造企业，公司严格遵守相关国家和地区的法律法规，并在此基础上一直合法依规经营；且与多个美国及国际知名的半导体设备供货商，建立多年良好的合作关系，美国商务部多年来针对中芯国际进口采购的设备，也已经核发多件重要的出口许可。

调料品行业大幅跌落，6000亿身家海天味业闪崩，股价暴跌8%

众所周知，A股最不缺的就是传奇，海天味业便是众多传奇中的一个，“酱油王”海天味业市值一度上升至6000亿元，市值规模甚至超过石油企业，因此海天味业被大家调侃为“比石油还贵的酱油”，但是就在昨日，“酱油瓶”股价暴跌，市值蒸发超500亿元，这是怎么回事？

美媒：TikTok员工要求法院阻止特朗普行政令

瑞恩是TikTok加州山景城办公室的技术项目经理。8月24日，他向美国联邦法院提起诉讼。同一天，TikTok也起诉了特朗普政府。尽管TikTok要求法院阻止特朗普行政令，但其尚未提交文件材料，使法官对索赔胜诉的可能性以及任何无法弥补的损害做出初步裁定。瑞恩的这项诉讼由Blackstone律师事务所代理，现在已经有了新进展。不过，进一步提交辩护状的具体时间表还需要美国联邦法院法官文斯?查布里亚（Vince Chhabria）来决定。

【行业热点】

工信部将编制十四五软件等产业规划

龙蟒佰利：各型号钛白粉销售价格对国内各类客户上调500元/吨

消费股天花板到了吗？深度解析消费股长牛逻辑

液晶面板价格持续上涨，中国面板企业迎来赶超韩国面板企业的机会

【机构策略】

中信证券：预计增量资金驱动的中期上涨在9月中下旬开启

近期突发扰动打乱了增量资金入场节奏，存量资金也出现了紊乱行为，但短暂影响消退后，随着基本面持续恢复得到验证以及中美大选前最后的扰动因素落地，预计增量资金驱动的中期上涨在9月中下旬开启。

首先，边境争端阶段性逆转了外资流入趋势，投机交易逆转又诱发了美股暴跌，集中出现的扰动打乱了增量资金入场节奏，但我们预计边境争端和美股暴跌对市场仅有短暂影响。其次，创业板低价股的炒作短期内对散户资金形成分流，而中报季后部分机构投资者调仓诱发了高位消费股的调整，不过这种紊乱的资金行为预计很快会回归正常形成合力。再次，我们认为未来潜在的增量流动性依然充裕，只是在等待入场时机，表面上短暂的流动性紧张并不是流动性实质的收紧。最后，9月中旬集中公布的经济数据料将继续验证基本面的持续复苏，华为芯片断供生效，字节和腾讯交易禁令细节也将明确。

随着国内经济数据和中美扰动因素的落地，增量资金预计在中下旬加速入场，推动市场开启一轮增量资金驱动的中期上涨。配置上依旧推荐周期、可选消费和金融三条主线，并建议开始配置调整已到位的科技龙头。

海通证券：外围扰动不改牛市3浪上涨趋势

①长期看股市上涨全靠盈利增长，牛市中估值有较大贡献，美股牛市中估值贡献1/3涨幅，A股2/3。②疫情推后基本面回升，19年以来牛市上涨主要靠估值。今年下半年至明年基本面修复，叠加资金面充裕支持牛市进入3浪。③外围扰动不改牛市3浪上涨趋势，阶段性配置均衡，重视券商。

国泰君安证券：震荡抱周期，逢跌加科技

美股震荡加剧对A股及北上资金均具有一定的负面影响，但考虑到美股下跌空间有限，及国内经济复苏的优势，美股冲击影响可控。震荡格局，盈利端支撑A股难以跌破震荡区间下沿，但考虑到A股当前的估值及结构特征，向上突破区间上沿难度也较大。

震荡抱周期，逢跌加科技。从盈利修复和低风险特征思路出发，核心集中在顺周期与消费风格中，逢跌加科技。银行：政策环境边际向好，估值已较充分反映悲观预期。建材的“主角”光环：备战金秋，施工旺季最具进攻性品种将是早周期。机械：工程机械高景气，先进制造高成长。家电：可选消费中值得期待的种子选手，目前涨幅相对较低。汽车/新能源：新能源汽车销量进入景气周期，产业链繁荣可期。

【新股申购】

又是一个超级打新周！今天四只新股登场，内藏一只大肉签！

根据安排，本周将有18只新股可打。其中6只为创业板新股，5只为科创板新股，3只拟登陆主板，4只为中小板新股。上周二，注册制下创业板第二批新股上市，受追捧程度远超首批18只新股。大叶股份、迦南智能、盛德鑫泰3只新股，上市当日开盘不久连续触发两次临停，盘中最高涨幅分别达到690.2%、763.3%、570.1%，收盘涨幅分别为561.5%、693.4%、450.5%。

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【疫情动态】

美国

根据Worldometer实时统计数据，截至北京时间9月7日6时30分左右，美国累计确诊新冠肺炎病例6457390例，累计死亡193205例。与前一日6时30分数据相比，美国新增确诊病例28964例，新增死亡病例398例。

巴西

据巴西卫生部当地时间9月6日晚公布的最新数据，该国单日新增新冠肺炎确诊病例14521例，累计确诊4137521例；新增死亡病例447例，累计死亡病例126650例。目前，巴西确诊病例和死亡病例仍居全球第二，仅次于美国。

欧洲

Worldometer网站实时统计数据显示：欧洲48个国家和地区报告了新冠肺炎确诊病例3798001例，死亡209975例。数据显示，欧洲累计确诊病例数最多的三个国家依次为俄罗斯、西班牙和英国。

非洲

Worldometer网站实时统计数据显示：非洲57个国家和地区报告了新冠肺炎确诊病例1304909例，死亡31357例。确诊病例数前三的国家分别是南非、埃及、摩洛哥。

印度

印度卫生部9月6日公布的最新数据显示，印度新冠肺炎确诊病例升至4113812例，接近全球确诊数第二的巴西（4123000例）。在过去24小时内，印度新增确诊病例90633例，再创疫情暴发以来单日新增最高增幅，连续39天日增超5万例。新增死亡病例1065例，累计死亡70626例。

日本

据NHK电视台报道，截至当地时间9月6日20时，日本报告新增449例新冠肺炎确诊病例，累计确诊72037例（加上“钻石公主”号确诊病例共72749例），新增死亡5例，累计死亡1379例。

韩国

据韩联社报道，韩国防疫部门6日通报称，当地时间5日零时至6日零时，韩国新增167例新冠肺炎确诊病例，累计21177例；新增死亡病例1例，累计死亡334例。

其他国家确诊病例情况

亚洲国家中，除印度、日本、韩国以外；新加坡确诊56982例；以色列确诊128768例……

大洋洲国家中，澳大利亚确诊26278例；新西兰确诊1772例……

美洲国家中，除美国及巴西之外，秘鲁确诊683702例，智利确诊420434例……

【新闻联播精选回顾】

1、《习近平关于防范风险挑战、应对突发事件论述摘编》出版发行；

2、彰显开放决心共享发展成果——习近平主席在2020年中国国际服务贸易交易会全球服务贸易峰会上的致辞引发热烈反响；

3、人民日报评论员文章：促进全球服务贸易发展繁荣推动世界经济尽快复苏；

4、人民日报评论员文章：必须坚持中国共产党领导万众一心风雨无阻向前进——论学习贯彻习近平总书记在纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利75周年座谈会上重要讲话；

5、【中国抗疫斗争的生动实践】把人民群众生命安全身体健康放在第一位；

6、【走向我们的小康生活】天津武清：把农业建设成为有奔头的产业；

7、服贸会开启百场论坛聚焦热点话题；

8、纪录片《同心战“疫”》今晚播出第五集《命运与共》；

9、连续21天无本土新增新冠肺炎确诊病例；

10、国际人士高度评价习近平主席在纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利75周年座谈会上重要讲话；

11、世卫：全球累计确诊病例超2646万；

12、美国波特兰抗议活动进入第100天。

【行业机会】

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公告提示

停牌

000727 *ST东科

002089 ST新海

复牌

300008 天海防务

000595 *ST宝实

公告摘要

【并购重组】

海立股份：拟收购马瑞利香港60%股权加码汽车零部件业务

海立股份（600619）9月6日晚间公告，为进一步加快发展公司的汽车零部件产业，公司拟以支付现金的方式，收购马瑞利以其与汽车空调压缩机和汽车空调系统相关的资产和业务重组并设立的马瑞利香港60%的股权。本次交易金额最终不超过2.03亿美元。

【经营业绩】

正邦科技：8月生猪销售收入38.7亿元环比增长23.67%

正邦科技（002157）9月6日晚间公告，公司2020年8月销售生猪107.12万头，环比增长17.47%，同比增长232.93%；销售收入38.70亿元，环比增长23.67%，同比增长534.65%。商品猪（扣除仔猪后）销售均价36.30元/公斤，较上月下降0.87%；均重131.43公斤/头，较上月增长3.94%。

【增减持】

明阳智能：股东拟减持不超6%股份

明阳智能（601615）9月6日晚间公告，持股15.06%的股东靖安洪大，拟15个交易日后的6个月内减持不超8419万股，占公司总股本6%。

瀚川智能：华成智讯拟减持不超1%股权

瀚川智能（688022）9月6日晚间公告，持股5.93%的华成智讯，计划通过大宗交易方式减持公司股份不超总股本的1%。

【重大投资】

利欧股份：出资2亿元参与医疗领域投资合伙企业

利欧股份（002131）9月6日晚间公告，公司与多家投资机构成立合伙企业清松医疗健康，公司出资2亿元作为有限合伙人占清松医疗健康39.02%的合伙份额。清松医疗健康将投资于医疗健康领域的标的公司，标的公司的主要业务包括药品研发、医疗器械、互联网医疗、智能医疗、健康管理及生物技术等。

【其他】

吉鑫科技：控股股东及关联方非经营性占用资金2.441亿元

吉鑫科技（601218）9月6日晚间公告，公司自查发现：荣硕公司、卓驰科技自2011年起为公司关联方；公司与卓驰科技、荣硕公司因大熔炼项目和弥补亏损形成的资金往来共2.441亿元，2.441亿元已经构成资金占用。控股股东包士金承诺将在本公告日起30日内归还非经营性占用资金2.441亿元。

沃特股份：年产5000吨液晶高分子（LCP）材料项目建成投产