农夫山泉8大亮点：冻资6709亿成历史冻资王 有望挑战中国首富

农夫山泉开奖了，共计超70万人认购，一手中签率12%，乙组头分得4手，公开发售触发回拨机制，最终公开发售1.05亿股，占本次发行总数的27%。具体详情一览：

1）农夫山泉定价21.5港元，冻资6709.5亿港元，成历史冻资王。农夫山泉（09633）发布公告，发售价厘定为每股21.50港元，公司估计将收取全球发售所得款项净额约81.49亿港元。预期H股将于2020年9月8日上午9时正开始在联交所主板买卖。H股将以每手200股H股为买卖单位。

2）农夫山泉获超70万人认购，超购1147倍。合共接获70.75万份根据香港公开发售提出的有效申请，认购合共312.07亿股香港发售股份，相当于香港公开发售项下初步可供认购香港发售股份总数2717.64万股的约1148.3倍。

3）触发回拨机制，公开发售最终数目1.05亿股。由于根据香港公开发售有效申请的发售股份数目相当于香港公开发售项下初步可供认购的发售股份总数94倍以上，因此已应用招股章程所披露的重新分配程序，并自国际发售重新分配7764.62万股发售股份至香港公开发售。香港公开发售项下发售股份的最终数目为1.05亿股发售股份，相当于全球发售项下初步可供认购发售股份总数的约27%（任何超额配股权获行使前）。

据公告披露，国际发售项下初步提呈发售的发售股份获超额认购约60倍。7764.62万股发售股份已由国际发售重新分配至香港公开发售，而超额分配的股份为5823.46万股发售股份。国际发售项下分配予承配人的发售股份最终数目为2.83亿股发售股份，相当于全球发售项下初步可供认购发售股份总数的约73%（任何超额配股权获行使前）。国际发售项下承配人的总数为554名。

4）共向基石投资者分配1.15亿股。根据与基石投资者订立的基石投资协议，基石投资者认购的发售股份数目已获厘定，共计配售1.15亿股，Fidelity International已认购3604.84万股H股股份，Coatue已认购2883.86万股H股股份，GIC已认购2523.38万股H股股份，国调基金及诚通中信农业基金已分别认购1514.02万股及288.38万股H股股份，ORIX Asia Consumer Trend已认购720.96万股H股股份，总数为1.15亿股H股股份，合共相当于全球发售后的公司已发行股总数约1.03%；及全球发售的发售股份数目约29.71%。

{image=1}

5）公司总共获得70.75万份有效认购，一手中签率12%，乙组头一手中签率0.28%，认购30万股获配4手，此外，13224份中3392份获额外配发1手。

{image=2}

6）超额配股权可在9月27日行使发行5823万股。就全球发售而言，公司已向国际包销商授出超额配股权，可由联席全球协调人于上市日期起至2020年9月27日期间任何时间行使，国际配售按发行价额外配发及发行最多合共58234600股发售股份（即不超过发行总数的15%），以补足国际发售超额分配。

7）公司上市后总股本大约为118.9亿股，最大股东持股84.4%（钟睒睒），按发行价21.5港元计算，公司上市总市值为2556亿港元，钟睒睒持股市值为2157亿港元。钟睒睒持股万泰生物市值为695亿港元。以此计算，农夫山泉上市后，钟睒睒身家将达到2852亿港元，折合368亿美元，跻身中国第三大富豪。

{image=3}

目前，孙飘扬身家347亿美元，位列第三大富豪，王卫第四，黄峥第五，丁磊第六，许家印第七，李嘉诚身家281亿美元，位列中国第十，香港第一。

{image=4}

8）首日暗盘能涨多少？根据新浪港股短暂统计，大部分股民认为农夫山泉涨30-80%。

{image=5}

有机构表示，农夫山泉96%的股份被25名股东持有，市场上流通股将非常少，农夫山泉首日股价有望翻倍。（届时，钟睒睒身家将超过600亿美元）。若此为真，钟睒睒身家将大概率超越马云、马化腾（目前马云身家514亿美元、马化腾身家575亿美元）。

{image=6}

责任编辑：张海营