高盛:上调ESR目标价至29港元 重申买入评级
新浪港股2020-09-10 11:26:460阅
高盛目前将ESR(01821)目标价由22.5港元上调至29港元,重申“买入”评级。
高盛发表研究报告表示,ESR在上半年显现出了强劲需求前景和更快的资产管理规模(AUM)增长,并且业绩表现正面,受到宏观经济不确定性的直接影响相对较少,因此该行将其目标价由22.5港元上调至29港元,重申“买入”评级。
该行表示,ESR上半年业绩结果显示了良好的增长轨迹,其更高的估值提高了盈利的可见度。该行指出,由于公共卫生事件对上半年的影响,盈利确认可能会出现一些延迟,例如开发利润和基金的启动;因此尽管反映出AUM增长速度快于预期,但也将该公司2020年、2021年每股盈利预测下调8%、5%和2022年上调8%。高盛预计ESR在2021年底的AUM将从300亿美元提升至340亿美元,然后到2022年末达到390亿美元;同时将降低对ESR的基金在2021年的认可度,从1.25亿美元下调至9000万美元,该公司管理层认为2021上半年和2022的盈利时间存在一些不确定性,并可能在以后发布更多指导。
责任编辑:李双双
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