京东数科招股书划重点:拟募资200亿,刘强东拥有75%表决权
原标题:京东数科招股书划重点:拟募资200亿,刘强东拥有75%表决权,与蚂蚁集团不直接可比
{image=1}
记者 | 邹璐徽
继蚂蚁IPO加速进入快车道之后,9月11晚,随着京东数科在上交所提交招股书,京东的金融版图也终于揭开面纱。
招股书显示,京东数科拟募资200亿元,本次发行股数不超过53,802万股,占发行后总股本的比例不低于10%,每股面值为人民币1元。
对于募资用途,招股书表示,除用于补充营运资金的部分外,将通过对公司现有业务板块进行赋能升级,均投向以大数据、人工智能、云计算、物联网等用以夯实公司底层核心技术平台的前沿技 术,以及产业数字化升级改造等科技创新领域。
联席保荐机构为国泰君安、五矿证券。这与之前的信息披露并无二异,9月4日,北京证监局官网信息显示,在此前7月披露的四家券商中,京东数科已与中信证券、华菁证券签署终止辅导协议。
招股书同样细化了京东数科的股权架构。目前,京东的前十大流通股东如下表所示:
其中宿迁聚合数字企业管理公司持股36.80%,为第一大股东;京东集团创始人刘强东个人持有京东数科8.86%的股权,为第二大股东;宿迁东泰锦荣投资管理中心持股7.8%,为第三大股东;京东数科CEO陈生强持股4.23%,为第四大股东。
此外,据招股书披露,京东数科为AB股架构。
在股东大会上对其他事项行使表决权时,A类股份持有人每股可投 10 票,B 类股份持有人每股可投 1 票。在特别表决权机制下,公司控股股东、实际控制人刘强东先生通过直接和间接控制公司 A 类和 B 类股份共计拥有公司本次发行前 74.4%的表决权。
招股书披露,2017年至2019年末,京东数科整体营业收入分别为 90.70亿元、 136.16亿元、182.03亿元;连续两年实现盈利,其中2019年净利润实现7.90亿元。
但在2020年上半年,受新冠疫情影响,公司收入环比下降,净亏损达6.80亿;此外,2020年上半年京东数科在投资收益上首次出现亏损,达1.09亿元。
就公司营收来说,创新型业务正在成为驱动京东数科高速增长的关键因素。
目前京东数科主营业务划分为金融机构数字化解决方案(To F)、商户与企业数字化解决方案(To B)、政府及其他客户数字化解决方案(To G)三大块。营收占比分别为41.48%、52.37%和5.57%,而三大业务版块的营业收入复合增长率达到100.51%、22.27%和239.05%。
其中,由于信贷科技业务规模不断扩大,京东数科收入部分中,金融机构数字化解决方案收入占比连年提升,从17.05%升至41.48%。
同样,由于公司与金融机构、商户与企业、政府及其他客户等领域数字化风险管理技术合作已较为成熟,京东数科2017年至2019年收入占比分别为54.69%、64.38%、65.77%,2020年1~6月的毛利率达到67.08%,呈逐年上升趋势。
从技术人才团队来看,截至2020年6月30日,京东数科在岗员工数为9989人,其中研发人员及专业人员占公司员工总数的约70%。
另外值得一提的是,招股书同样回应了与同业竞争的问题。
京东数科表示,目前在中国以及全球范围内并不存在与公司全面直接竞争的企业。
整体而言,蚂蚁集团、赛富时(Salesforce)和阿里云分别在数字经济范畴下科技、行业和生态的不同层面或不同领域开展业务,但该等公司的客户群体、 经营范围、业务模式与公司均存在一定差异,因此其财务数据与公司并不直接可比。
责任编辑:杨亚龙
上调外汇存款准备金率影响几何?
来源:明晰笔谈文丨明明债券研究团队核心观点近期人民币加速升值且单边升值预期较强,央行通过发言发文的方式引导市场预期,本次外汇存款准备金率政策调整的目标也是进一步抑制人民币单边升值预期、缓解人民币单边升值压力。短期对人民币汇率的影响更多在于情绪层面,对国内流动性潜在负面影响很小。0002百家水果店用“库尔勒香梨”被诉?库尔勒香梨协会:可缴会费获授权
继“逍遥镇胡辣汤”“陕西潼关肉夹馍”引发商标维权风波,“库尔勒香梨”商标纠纷又引发关注。据河南广播电视台民生频道“大参考”报道,11月21日,洛阳市上百家水果商户称,他们卖香梨使用“库尔勒香梨”商标,被新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒香梨协会以侵权为由起诉。一名商贩称,她卖的香梨一箱才22元,被罚了6000元。0000胡润发布2020中国老酒白皮书:老酒或成白酒行业发展新风口
11月6日,胡润研究院发布《2020中国老酒白皮书》(AgedBaijiuReport2020)。据介绍,这本48页的白皮书深入分析了中国白酒行业的现状、中国高净值人群白酒消费特征与老酒消费趋势、老酒定义与价值内涵,以及老酒市场的展望。白皮书指出:一、在当前中国经济发展新常态和新一轮消费结构升级背景下,白酒行业历经深度调整期后进入结构性繁荣的挤压式增长发展阶段。0000江西一人工增雨飞机坠落已致5死1伤 涉事航空公司回应
大皖新闻客户端3月2日消息,3月1日15时19分,江西省气象局租用的北大荒通用航空公司B-10GD型号飞机,在江西吉安县上空执行人工增雨任务时,飞机突然坠落,造成机上5人遇难,1名村民受伤。据悉,事故调查组正在成立,官方回应称目前能确定飞机在起飞前曾有备案,且多部门正在进行后续处理工作,最新情况也会第一时间进行通报。人工增雨飞机坠落农村一民房,机上5人遇难0000