9月11日操盘必读：影响股市利好与利空消息

影响股市利好与利空消息：

一、【9月14日早间新闻精选】

宏观新闻：

1、习近平9月11日下午在京主持召开科学家座谈会强调，组建一批国家实验室，形成我国实验室体系，发挥高校在科研中的重要作用，推动重要领域关键核心技术攻关。加大基础研究投入，在财政、金融、税收等方面给予必要政策支持，创造有利于基础研究的良好科研生态。

2、经李克强总理签批，国务院日前印发《关于实施金融控股公司准入管理的决定》。《决定》明确，在我国境内的非金融企业、自然人以及经认可的法人控股或者实际控制两个或者两个以上不同类型金融机构，具有规定情形的，应当向中国人民银行提出申请，经批准设立金融控股公司。

3、9月11日，央行公布的8月金融数据和社融统计数据显示，当月新增人民币贷款1.28万亿元，同比多增694亿元；社融增量3.58万亿元，比上年同期多1.39万亿元。广义货币（M2）增速尽管环比微降0.3个百分点，但依然连续六个月保持双位数增长。

行业新闻：

1、数据显示，本周共有37家公司限售股陆续解禁，合计解禁量17.1亿股，按9月11日收盘价计算，解禁市值为259亿元，环比下降62%。

2、9月11日证监会批复首批四只科创板50ETF产品注册，计将在9月22日启动发行。

3、美国商务部5月15日公布的对华为限制新规将正式于9月15日生效。

4、天龙光电、东方网力（维权）、乐凯新材公告，9月14日停牌一天，自9月15日开市起复牌，复牌后三家公司股票被实施其他风险警示（ST），股票日涨跌幅限制仍为20%。

5、牛津大学疫苗团队与英国药企阿斯利康（AstraZeneca）合作研发的新冠病毒疫苗临床试验已重新恢复临床试验。

6、银保监会发布三大保险资管产品实施细则，与同类私募产品规则拉平，并进一步拓宽股权投资计划和组合类产品的投资范围，引导长期资金更好支持资本市场发展。

7、京东数科科创板上市申请获受理，拟发行不超过53802万股，募集资金200亿元。

8、驻证监会纪检监察组同步监督保障创业板改革，约谈深交所分管领导等共20余人，并加大对已立案案件和问题线索的办理力度，对可能影响创业板改革进程的问题线索进行重点查办。

9、证监会核发帅丰电器、中饮股份、东鹏控股、海象新材IPO批文。

10、海南省发改委主任符宣朝表示，还有很多自贸港的政策在全岛封关之前陆续要出台，现在在积极争取的就是马上要落地的一负三正清单，力争在三季度以前要落实这些政策。

11、苹果公司2020年秋季新品发布会将于北京时间9月16日凌晨1点开始，预计将推出支持5G网络连接的iPhone 12等多款硬件产品。爆料人士称，iPhone12本周已开始大规模量产。

12、“人造肉第一股”Beyond Meat回应来华建厂：未来有望降价，中国市场潜力巨大。

13、深圳市不动产登记中心表示，复婚或再婚人士不再追溯离异前家庭房产套数，按照现在家庭房产套数计算，只要现在家庭符合深圳购房资格就可以购买住宅。

公司新闻：

1、本周将有19只新股发行，其中沪市主板有4只，中小板有5只，创业板有3只。

2、秦安股份公告，公司就投资期货相关事项作出说明称，公司始终专注主业经营，期货投资收益系偶发性行为、不具有可持续性。公司将有序退出对大宗商品期货的操作，降低期货交易规模。

3、证监会依法向公安机关移送獐子岛（维权）及相关人员涉嫌证券犯罪案件。獐子岛财务造假性质恶劣，影响极坏，依法应予严惩。

4、消息人士称，新加坡投资者淡马锡考虑对蚂蚁集团高达300亿美元IPO进行投资。

5、深天马A表示，武汉天马第6代AMOLED产线一期项目已向小米、联想等品牌客户量产出货，良率能满足客户要求，目前正进行刚转柔，预计今年末柔性产能将全部释放。

6、星网锐捷公告，公司拟分拆所属子公司锐捷网络在深圳证券交易所创业板上市。

7、赛微电子拟定增募资不超24.27亿元，用于8英寸MEMS国际代工线建设项目等。

8、润邦股份控股股东威望拟减持总股本的4.99%。

9、盛弘股份股东盛欣创业和千百盈创业拟减持不超总股本6%。

10、铂力特获朱雀基金管理的私募资管计划及其一致行动人举牌，占公司总股本的5%。

11、上周五，北上资金净流入12.91亿。东方财富、恒瑞医药、中国中免、立讯精密净买入居前，分别获净买入3.86亿元、3.31亿元、2.83亿元、2.74亿元。五粮液、隆基股份、伊利股份、顺丰控股净卖出居前，分别为3.34亿元、2.13亿元、1.9亿元、1.85亿元。

环球市场：

周五美三大股指涨跌不一 苹果收跌逾1%

上周五，美三大股指涨跌不一，道指收涨逾130点，周跌1.66%；纳指跌0.6%，周跌4.06%；标普500指数涨0.05%，周跌2.51%。苹果收跌逾1%。特斯拉收涨，马斯克称许多令人兴奋的东西将在9月22日电池日上发布。

二、【投资机会参考】

1、【京东数科登录科创板倒计时 创新型业务成为其高速增长的关键因素】

上交所受理京东数字科技控股股份有限公司科创板上市申请，公司最新估值近2000亿元。京东数科拟募资200亿元，本次募集资金72%将用于技术和数字化服务升级相关项目，实际控制人、控股股东为刘强东。

京东数科披露的招股书显示，2017年至2019年末，京东数科整体营业收入保持了高速增长，2019年的营业收入达到了182.03亿元，并于2018年、2019年连续两年分别实现盈利1.3亿元和7.9亿元。京东数科主营业务划分为金融机构数字化解决方案、商户与企业数字化解决方案、政府及其他客户数字化解决方案。其中，政府及其他客户数字化解决方案的年复合增长率达到239.05%，创新型业务正在成为驱动京东数科高速增长的关键因素，研发人员及专业人员占到公司员工总数的比例约为70%。

相关上市公司中，汉鼎宇佑（300300）全资子公司汉鼎宇佑资本以1090万元参与发起设立了宿迁汉鼎锦绣投资管理合伙企业，宿迁汉鼎锦绣持有京东数科0.6%股份。光线传媒（300251）公司受让了控股股东光线控股持有的华晟领飞6.46%的份额，华晟领飞已投资二十余个项目，如京东数科等。

2、【加大基础研究投入 芯片产业链迎进口替代变革】

中央高层主持召开科学家座谈会并发表重要讲话强调，要持之以恒加强基础研究，明确我国基础研究领域方向和发展目标，加大基础研究投入，在财政、金融、税收等方面给予必要政策支持。

芯片的研发和生产水平反映了国家整体的科技水平，在芯片这类核心、底层的科技领域，我国还存在着人才储备和培养少、技术基础较薄弱等差距。日前，国务院印发《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的政策》，制定出台了财税、投融资、研究开发、进出口、人才、知识产权、市场应用、国际合作等八个方面政策措施，体现国家实现基础软硬件自给自足的决心和信心。

A股上市公司中，华天科技（002185）完成基于7nm制程的高性能计算芯片的封装量产导入，同时配合客户开发基于5nm制程的高性能计算芯片的封装技术。海特高新（002023）建有国内首条6吋化合物半导体商用生产线，实现了核心高端芯片技术自主可控，公司目前已完成包括砷化镓、氮化镓、碳化硅等在内的6大类工艺产品的研发。

3、【发改委等十部门：全面系统加强塑料污染全链条治理】

国家发改委等十部门召开全国塑料污染治理工作电视电话会议。会议要求，要突出重点，细化措施，全面系统加强塑料污染全链条治理。管控好生产源头，对生产企业进行摸排，坚决打击违法违规生产行为。谋划好产品替代，以可降解、可循环、易回收为主要方向，做好产供需衔接，加快构建统一规范、竞争有序、监管有力的替代品供给市场。

福建省日前印发《福建省关于进一步加强塑料污染治理实施方案》。方案提出，到2020年底，按照国家部署，禁止、限制部分塑料制品的生产、销售和使用。业内人士表示，已有部分城市开展禁塑限塑令的执行工作，具体措施主要为宣传+管理+抽查+惩处，四管齐下保证政策落地推行，未来其他地区也有望开展类似措施，推动可降解塑料政策如期落地。

公司方面，金丹科技（300829）正在建设年产1万吨聚乳酸生物降解新材料项目，并拥有12.8万吨乳酸及其衍生物的产能，乳酸通过缩聚反应可生成的聚乳酸。金发科技（600143）亚洲唯一完整掌握聚合、改性及终端应用核心技术的完全生物降解塑料生产企业，生物降解薄膜类原料销量全球前三、亚洲第一。

4、【第十一届中国卫星导航年会将于11月23-25日召开】

据中国卫星导航年会微信公众号消息，经中国卫星导航年会组委会决定，第十一届中国卫星导航年会（CSNC2020）将于2020年11月23-25日在中国·成都世纪城新国际会展中心召开。

随着北斗全球卫星导航系统开通，卫星导航产业成为焦点，业内人士表示，国产厂商已经构建起集芯片、模块、板卡、终端和运营服务于一体的全产业链，部分技术甚至全球领先。随着5G的加速发展和卫星导航相关政策的颁布发挥联动作用，将为卫星导航在更多领域推广和市场空间的提升奠定基础。

相关上市公司中，中海达（300177）公司重点拓展测绘与空间地理信息、“北斗+”技术的智能化应用两大核心业务领域，全方位布局精准定位产业链。振芯科技（300101）深度参与北斗产业链各个环节，已形成了从基带、射频芯片到手持型、车载型、地面型等50多种北斗终端再到基于北斗的地灾监测等平台运营服务的“元器件—终端—系统及运营”的业务布局。

停复牌：

停牌

002902 铭普光磁

300367 东方网力

002569 ST步森（维权）

复牌

002089 ST新海（维权）

公告摘要：

【热点】

创业板首批ST股来了：天龙光电、东方网力、乐凯新材明日停牌一天

天龙光电（300029）、东方网力（300367）、乐凯新材（300446）9月13日晚间公告，9月14日停牌一天，自9月15日起复牌，复牌后三家公司股票被实施其他风险警示（ST），股票日涨跌幅限制仍为20%。

内斗漩涡中的大连圣亚：五位副总经理联名辞职

陷入内斗漩涡的大连圣亚（600593）9月13日晚间公告，公司董事会9月12日收到公司五位副总经理孙彤、刘明、薛景然、张宝华、丁霞的联名书面辞职报告，上述五位副总经理均因个人原因辞去在公司担任的副总经理和其他一切职务。该事项对公司正常运作和公司的日常生产经营所产生的影响尚不确定。

中国平安：平安资管终止认购招商蛇口非公开发行股份

中国平安（601318）9月13日晚公告，由于目前资本市场环境的变化，经平安资管与招商蛇口友好协商，双方同意终止此次关联交易。平安资管与招商蛇口互不承担违约责任。此前双方于6月7日公告，平安资管拟16.58元/股认购招商蛇口非公开发行股份，招商蛇口拟通过非公开发行引入平安资管和平安人寿作为战略投资者并与其签署战略合作协议。

哈投股份：江海证券债券自营等业务被责令暂停

哈投股份（600864）9月13日晚间公告，全资子公司江海证券及相关人员分别收到中国证监会《行政监管措施决定书》。证监会决定江海证券暂停债券自营业务6个月，暂停资产管理产品备案6个月，暂停股票质押式回购交易业务6个月。哈投股份表示，江海证券此次被责令暂停部分业务，将对公司经营业绩造成一定影响。

秦安股份：期货投资收益系偶发性行为 不具有可持续性

秦安股份（603758）9月13日晚间公告，公司始终专注主业经营，期货投资收益系偶发性行为、不具有可持续性。随着期货标的的价格恢复常态，未来期货投资的盈利空间有限，公司将有序退出对大宗商品期货的操作，降低期货交易规模。另外，鉴于近期公司股价波动，公司决定将回购股份价格上限由不超7元/股调整为不超10.8元/股。

【股权变动】

华瑞股份：梧州市国资委拟成为公司实控人

华瑞股份（300626）9月13日晚间公告，公司实控人孙瑞良及其夫人与梧州东泰签署《股份转让协议》，拟合计向梧州东泰转让公司1947.14万股股份（约占总股本的10.82%），转让价11.67元/股，总价款2.27亿元。孙瑞良另拟将所持公司19.17%股份对应的特定股东权利授权委托给梧州东泰行使。实施完成后，梧州东泰将成为公司控股股东，梧州市国资委会成为公司实控人。

【并购重组】

ST步森：筹划重组 拟控股微信第三方服务商微动天下

ST步森（002569）9月13日晚间公告筹划重大资产重组事项，拟通过发行股份及支付现金方式购买浙江微动天下信息技术股份有限公司股权以取得其控股权并募集配套资金，公司股票9月14日起停牌。记者查询资料发现，微动天下是微信第三方服务平台，数字商业全域应用服务商，是“微信官方指定小程序第三方内测企业”、“百度智能小程序入驻服务商”，于2016年在新三板挂牌上市，后申请在新三板终止挂牌。

万邦德：拟13亿元剥离铝加工业务 聚焦医药业务

万邦德（002082）9月13日晚披露重大资产出售预案，为聚焦于医药制造和医疗器械业务板块，公司拟剥离名下铝加工业务，以现金交易方式向万邦德投资出售所持栋梁铝业100%股权和湖州加成51%股权，拟出售资产预计作价13.16亿元。万邦德投资为公司实控人所控制的企业。此外，万邦德拟停止上海兴栋铝经营业务，该公司从事的贸易业务占用资金规模大，毛利率低，资本回报率低。

凯撒旅业：拟1.51亿元增持活力天汇股份 布局国内旅游市场

凯撒旅业（000796）9月13日晚间公告，公司拟以现金1.51亿元，受让控股股东凯撒世嘉、关联方宁波凯撒合计持有的活力天汇（871860）2528万股股份，受让价5.99元/股。此次股份转让完成后，公司持有活力天汇16.96%股份。活力天汇是目前国内领先的在线票务查询及预订服务平台，公司与活力天汇在差旅业务等方面的协同合作已全面展开。此次增持活力天汇是公司布局国内旅游的一项重要举措。

【再融资】

牧原股份：拟发行可转债募资100亿元 投建生猪养殖等项目

牧原股份（002714）9月13日晚披露公开发行可转债预案，拟募资总额不超过100亿元，投资于23个生猪养殖项目，4个生猪屠宰项目，偿还银行贷款及补充流动资金。

会畅通讯：拟定增募资不超11.16亿元 加码云视频

会畅通讯（300578）9月13日晚间公告，公司拟向特定对象发行A股股票，募资总额不超过11.16亿元，用于超视云平台研发及产业化项目、云视频终端技术升级及扩产项目、研发中心建设项目等，以增强新一代云视频产品研发、生产能力。

山鹰纸业：拟定增募资不超50亿元 用于包装纸升级改造等项目

山鹰纸业（600567）9月13日晚间公告，公司拟非公开发行A股股票，募资总额不超过50亿元，用于山鹰纸业（吉林）有限公司年产100万吨制浆及年产100万吨工业包装纸项目（一期）、浙江山鹰纸业77万吨绿色环保高档包装纸升级改造项目及补充流动资金。

【经营业绩】

乐心医疗：前三季度净利预增100%-130%

乐心医疗（300562）9月13日晚间披露业绩预告，公司今年前三季度预盈5018万元–5771万元，同比增长100%-130%。其中，第三季度公司预盈2496万元–3248万元，同比增长91%-149%。报告期内，公司针对运动健康、慢病管理等领域为客户提供健康IoT与智能健康整体解决方案战略，行业保持良好增长态势。公司在智能手环、手表等项目上与新的战略大客户合作，持续加大创新研发投入。

【增减持】

起帆电缆：部分高管计划增持公司股份

次新股起帆电缆（605222）近期股价持续下跌，公司部分高管拟自愿增持。该公司9月13日晚间公告，公司董事兼董事会秘书陈永达、董事兼财务总监管子房拟1个月内，通过竞价交易、大宗交易等方式增持公司股份，各自增持金额分别不低于150万元，不超过200万元，价格不超过30元/股。起帆电缆今年7月31日首发上市，发行价18.43元，最近一个交易日报收22.55元。

邮储银行：邮政集团增持公司股份达1% 耗资45.7亿元

邮储银行（601658）9月13日晚间公告，2019年12月10日至2020年9月10日，控股股东邮政集团累计增持公司8.7亿股，增持金额45.71亿元，增持股份数已达到公司总股份的1%。此次权益变动后，邮政集团持股比例升至65.21%。

黄山胶囊：实控人拟大宗交易减持公司不超2%股份

黄山胶囊（002817）9月13日晚间公告，公司控股股东、实控人、董事长余春明拟3个交易日后的一个月内，以大宗交易方式向战略投资人等投资者定向减持公司股份不超过294.68万股（不超过公司总股本的2%）。减持所得资金将主要用于归还质押贷款、降低质押风险。此次定向减持股份的意向受让方为沙烨、王雪琴。

【中标合同】

石基信息：新一代酒店信息系统将落地半岛酒店

石基信息（002153）9月13日晚间公告，全资子公司石基新加坡今日与香港上海大酒店管理服务有限公司签订协议，约定公司将为香港上海大酒店有限公司旗下半岛酒店以SaaS服务的方式提供新一代云架构的企业级酒店信息管理系统Shiji Enterprise Platform，其是一套替换现有酒店信息管理系统（PMS）和中央预订系统（CRS）的新一代整体解决方案。

中鼎股份：成为理想汽车X01项目总成产品批量供应商

中鼎股份（000887）9月13日晚间公告，子公司安徽特思通近期收到客户的通知，成为重庆理想汽车有限公司X01项目汽车热管理系统总成及中冷管总成产品的批量供应商。此次热管理系统总成及中冷管总成产品采用TFH领先的热管理系统总成技术，项目生命周期总金额约6.64亿元。

江苏神通：与中核工程签1.5亿元设备供货合同

江苏神通（002438）9月13日晚间公告，公司9月9日与中国核电工程有限公司就“R项目”设备订货事宜签署《设备供货合同》，合同总额1.5亿元（含税），约占公司2019年度营业收入的11.11%，合同的执行 将对公司2020-2021年度的经营业绩带来积极影响。

【其他】

号百控股：拟入股4K高清视频内容生产商四开花园

e公司讯，号百控股（600640）9月13日晚间公告，公司拟以6255万元参与四开花园网络科技（广州）有限公司增资项目，投资完成后持有其6%的股权，四开花园估值9.8亿元，目前是公司天翼超高清平台4K内容的主要版权提供方，后续拟进一步签署业务合作协议，未来在超高清版权运营、超高清直播转播以及超高清内容分省IPTV分发、超高清视频彩铃等领域展开深入合作。四开花园将于近期开展新一轮融资，并计划筹备IPO上市。

新奥股份：拟开展大宗商品套期保值业务

新奥股份（600803）9月13日晚间公告，公司及子公司拟开展大宗商品套期保值业务，交易的商品主要包括BRENT原油、JCC原油、JKM天然气、Henry Hub天然气等互相之间的差价性产品等，交易类型包括掉期、期权及其产品组合等，交易余额不超过40亿元。

责任编辑：王涵