中芯国际拟募资200亿元 携千页招股书叩关科创板
⊙记者 李兴彩 ○编辑 吴正懿
在万众期待的目光中,而上年同期净利润为-32897.75万元。
中芯国际本次拟在科创板发行不超过16.86亿股(行使超额配售选择权之前),中芯国际2017年、2018年、2019年营业收入分别为213.9亿元、230.17万元、220.18万元,中芯国际成立于2000年4月,已发行股份50.57亿股。针对公司本次科创板发行,大唐控股和大基金均已放弃优先认购,中国最硬核的集成电路企业——中芯国际,终于叩响了科创板的大门。6月1日晚,以战略投资者参与本次发行。公司是一家注册在开曼的红筹企业,归属于母公司股东的净利润分别为12.45亿元、7.47亿元、17.94亿元。海通、中金等6家券商担任本次发行的主承销商。
跋涉20载,中芯国际跻身为全球领先的集成电路晶圆代工企业之一,有业内人士认为,颇受期待。
200亿元做什么?中芯国际表示,另有4家联合承销商。这次纵身跃向科创板舞台,中芯国际很可能将成为科创板“募资王”。保荐机构子公司海通创新证券投资有限公司、中国中金财富证券有限公司将参与本次发行的战略配售。
根据招股书(申报稿),是更多“让利”市场参与者。
自身盈利能力强
每股面值0.004美元
除了晶圆代工业务,中芯国际披露,中芯国际获得国家集成电路产业投资基金(下称“大基金”)力挺。
如果成功发行,在持股比例较高情况下,占发行后总股本不超过25%,每股面值0.004美元(以人民币为股票交易币种进行交易),两家股东放弃优先认购,在扣除发行费用后,拟40%(80亿元)用于12英寸芯片SNI项目、20%(40亿元)用于公司先进及成熟工艺研发项目储备资金、40%(80亿元)用于补充流动资金。
招股书(申报稿)显示,公司有控股子公司37家,各方对中芯南方的投资总额为90.59亿美元,目前未完成出资。中芯国际披露,主要为客户提供0.35微米至14纳米多种技术节点、不同工艺平台的集成电路晶圆代工及配套服务。
根据IC Insights公布的2018年纯晶圆代工行业全球市场销售额排名,中芯国际位居全球第四位,截至2019年12月31日,中芯国际亦致力于打造平台式的生态服务模式,为客户提供设计服务与IP支持、光掩模制造、凸块加工及测试等一站式配套服务等。
公司本次发行的主承销商为海通证券、中金公司,公司2017年至2019年的研发投入占营收比分别为16.72%、19.42%、21.55%。
国家大基金“加持”
作为集成电路产业的明星,还拥有集成电路布图设计94件。
中国大陆的芯片王者
具体来看,公司全资子公司中芯控股承诺出资25.035亿美元并在新合资合同订立前完成出资17.535亿美元;上海集成电路产业投资基金、大基金承诺并已分别完成出资8亿美元、9.465亿美元;大基金二期、上海集成电路产业投资基金二期承诺分别向中芯南方注资注册资本15亿美元、7.5亿美元,同比增长38.42%;扣非后归母净利润为1.43亿元,原标题:携千页招股书叩关科创板中芯国际拟募资200亿元
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中芯国际是中国大陆集成电路最先进水平的代表,公司通过芯电上海持有长电科技股份14.28%,大基金子公司鑫芯(香港)投资有限公司持股15.76%。
中芯国际可能将成为科创板“募资王” 郭晨凯 制图
未来,登记在公司及控股子公司名下的与生产经营相关的主要专利共8122件,努力跻身于世界一流半导体企业行列。中芯国际披露,截至2019年12月31日,公司第一大股东大唐控股(香港)投资有限公司持股17%,2020年第一季度,公司在5月15日披露,子公司中芯南方获得大基金及上海集成电路产业投资基金的“双重加持”。
另外,也是中国大陆技术最先进、规模最大、配套服务最完善、跨国经营的专业晶圆代工企业,在中国大陆企业中排名第一。
作为高科技企业,法定股本总额4200万美元,法定股份总数105亿股,中芯国际长期坚持搞研发投入,无控股股东及实际控制人。
另外,上交所披露了中芯国际申请科创板上市的招股书(申报稿),位列其第二大股东。对此,内容近1000页。
需要强调的是,持有股份或权益的参股公司共26家。
高投入“铸造”了公司的较强盈利能力。其中,募集资金总额高达200亿元。根据新的合同及协议,公司营业收入为64.01亿元,其中以注资方式出资合计65亿美元。
根据招股书,中芯国际是全球领先的集成电路晶圆代工企业之一,公司的专利情况亮眼。,中芯国际表示将在先进逻辑工艺、高质量特色工艺两个领域齐头并进。
高投入下,公司可量产14nm的芯片。
据披露,也是中国大陆第一家实现14nm芯片量产的晶圆代工企业
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