中泰证券:新天绿色能源目标价2.55港元 重申买入评级
新浪港股2020-09-21 12:50:340阅
中泰证券发布报告指,新天绿色能源(00956-HK)上周公布大致合乎预期的2020年8月运营数据。8月风电发电量同比下跌15.9%至491吉瓦时(7月同比上升10.5%)。换言之,1-8月风电发电量同比上升2.8%至5,939吉瓦时,相等于该行2020年全年预测的60.0%,低于2019年同期的65.4%实际占比。该行将8月发电量下跌归因于风资源减少的自然因素,属于短期现象。其他风电发电商例如龙源电力(00916-HK;未评级)上月事实上也遇到风资源减少的类似情况。
公司经过今年上半年肺炎疫情影响后,天然气业务在下半年持续恢复。天然气销售量同比增长率由7月的0.9%上升至8月的5.1%,主要由于同期零售气销量同比增长率由负转正,由-9.3%上升至3.4%。换言之,1-8月天然气销售量同比上升11.5%至2,207百万立方米,相等于该行2020年全年预测的59.6%,略低于2019年同期的61.2%实际占比。随着传统旺季的冬天来临,该行相信第四季增速会加快。
该行维持2020-2022年盈利预测,并保持由贴现现金流分析(DCF)推算的目标价2.55港元,这对应5.4倍2021年市盈率和30.1%上升空间。重申“买入”评级。
责任编辑:李双双
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