交银国际:腾讯控股目标价627港元 维持买入评级
新浪港股2020-09-22 12:22:270阅
交银国际目前予以腾讯控股(00700)目标价627港元,维持“买入”评级。
交银国际发表报告表示,预期WeChat禁令对腾讯财务的实际影响有限。根据最新消息,加州法院颁布临时禁止令,WeChat功能仍然可以使用,而WeChat美国月活跃用户约为330万。
该行指出,腾讯关联游戏公司Riot Games和Epic Games主要游戏分别为《英雄联盟》和《Fortnite》,《英雄联盟》在北美地区收入贡献低于行业平均的17%,《Fortnite》腾讯代理营运的中国版本暂未推出。腾讯持有Riot 100%股权,但游戏主要在中国地区营运,腾讯对Epic的持股为40%,为独立营运公司。
该行表示,美国市场占腾讯总广告收入约1%,占游戏总收入1至2%,估计美国市场游戏和广告对腾讯总收入贡献不超过2%。若不考虑支付和云业务,其核心业务市值相当于2021年市盈率20倍,因此该行维持对其“买入”评级,目标价627港元。
责任编辑:李双双
0000
评论列表
共(0)条相关推荐
光伏新能源股票集体反弹:洛阳玻璃涨15%长城汽车涨5%
1月29日消息,光伏新能源股票集体反弹,其中,洛阳玻璃涨近15%,保利协鑫能源涨6%,水发兴业能源涨超5%。{image=1}雅迪控股近6%,长城汽车涨近5%,比亚迪股份涨近4%。{image=2}责任编辑:张海营0000房企4月融资:境内信用债发行规模下降 美元债发行有所回升
来源:面包财经面包财经研究员统计了房地产开发企业2021年4月境内信用债和境外美元债的发行情况。统计结果显示,4月国内房地产开发企业发行境内信用债合计融资677.42亿元,环比下降20.12%,同比下降0.88%;发行时票面利率平均值为4.32%,环比下降0.34个百分点,同比下降0.05个百分点。0000药明康德旗下药明生基扩建美国费城细胞及基因疗法生产基地
药明康德(02359)旗下专注于细胞和基因疗法的CTDMO药明生基宣布完成美国费城的细胞及基因疗法生产基地扩建,将高端测试服务规模扩大三倍,以满足全球客户对细胞和基因疗法产品日益增长的测试需求。药明生基新建了13,000平方米高端测试实验室,通过大幅提升分析开发和测试平台能力及规模,为全球客户提供高效、及时的产品表征和批次放行服务,以确保客户在临床研究和商业化阶段为患者提供可靠、稳定的治疗产品。0000