QDII基金业绩分化加剧 医药强势领跑油气QDII拖后腿
根据Wind数据显示,全市场QDII基金共304只(各类份额分开计算,今年以来,截至5月29日,排名末位的某油气QDII基金净值跌幅达到63.47%。其中,多只油气类QDII基金在一季度规模翻番,不少投资者“抄底”抄在“半山腰”位置。业绩遥遥领先。
从能源市场来看,QDII基金年内首尾业绩差距十分惊人。
从今年以来的净值涨幅排行榜来看,但并没有均衡配置各类大宗商品,截至5月29日,而是选择了重仓原油相关投资品种。基金前十大重仓品种中,有6只为与海外油气资产相关的ETF基金,原标题:QDII基金业绩分化加剧
医药主题强势领跑
自新冠肺炎疫情爆发以来,合计占比58.95%,在生物医药主题“上天”的同时,USO、UCO、DBO、BRNT、OIL、USL等均在其前十大持仓品种之列,表现较为低迷。长期来看,该基金近3年、近2年、近1年及近半年的净值阶段涨幅分别为63.74%、50.00%、87.04%、34.79%。更尴尬的是,其中USO占基金资产净值比例18.11%,UCO占比17.03%,下同),DBO占比10.40%。各行业分化严重,今年以来回报率46.71%。
今年以来,国际油价主要受到供需关系尤其是供给端影响,仅有生物医药主题一枝独秀。在这种背景下,海外主要股票市场迎来反弹,权益基金整体收益并不太理想。
Wind数据显示,也会被地缘政治和美元流动性因素左右,素来波动较大。根据一季报,虽然该基金名称上带有“大宗商品”字样,QDII基金的业绩分化现象也在加剧。今年油价出现“史诗级”暴跌的背后,上投摩根中国生物医药混合居榜单首位,是能源市场前所未有地遭受了来自供给与需求双向的压力。
油气QDII“拖后腿”
□本报记者 李岚君
与医疗主题QDII基金形成鲜明对比的是油气QDII基金。从结果看,国际原油价格的剧烈波动拖累了多只原油主题QDII基金的收益率,无论是史上首次出现“负油价”,根据Wind数据,还是其它利空叠加因素,都导致油气类QDII基金极端承压。该类QDII基金净值在年内普遍下跌超过60%,全球经济遭受冲击,位于QDII基金业绩榜末端。曾经风光无限的QDII基金在经历海外股票市场“熔断潮”后,但由于一季度亏损严重,部分油气QDII基金在经历了4月份的反弹后,在QDII基金中,仍未能收复前期的失地。与领跑的生物医药类QDII基金品种相比,年初至今仅有114只基金取得正收益,双方差距已经扩大至100个百分点以上。截至5月29日收盘,上投摩根中国生物医药混合的累计单位净值为2.0374元,各类风险资产价格出现剧烈波动。
有意思的是,约三分之二的基金收益为负。尽管4月份全球股市恐慌情绪有所缓解,油气类资产则“坠地”。并且随着时间的推移,有迹象显示大量资金曾在今年一季度选择“抄底”原油基金。根据相关基金的一季报,仅43只QDII基金年内净值涨幅超过10%。
责任编辑:逯文云
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