大华继显：敏实集团首予买入评级 目标价45港元
新浪港股2020-10-07 10:02:450阅
大华继显发表研究报告，首予敏实（00425）“买入”评级，目标价45元。
报告称，敏实集团受惠于汽车照明、汽车电气化及自动化的趋势，因其于相关业务的占比上升，如外部汽车零件、电池外壳及天线罩等，并料其每股盈利将会由今年上半年录得58%跌幅，转为下半年增长10%，2021及2022年增长分别达63%及18%。
全球汽车市场自今年5月开始复苏，该行预期全球汽车销售今年下跌20%，但于2021及22年的销售可望改善，料分别出现12%及3%的正增长。
该行预计，敏实来自创新产品的收入贡献将由低单位百分比增至2025年的30%，而电池盒于2025年或贡献收入达100亿元人民币。敏实于全球外部汽车零部件市场的市占
率先将由2015年的0.9%升至2019年的1.09%，预期于2022年将进一步升至1.4%。
责任编辑：李双双
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