小摩:中国中车目标价下调至7.6港元 维持增持评级
新浪港股2020-10-08 11:05:250阅
小摩发表研究报告表示,考虑到盈利预期下调,以现金流折现率计,将中国中车(01766)目标价由8港元下调至7.6港元,维持“增持”评级。
该行将中国中车2020至2022财年的利润预期下调6%,该行表示,受卫生事件影响,中铁总(CRC)削减铁路服务,在上半年收紧高铁连载上限,导致今年中车机车采购及交付速度均低于预期。该行预计中车第二季利润同比持平后,第三季利润将同比下降约10%;但随着中铁总近期加快采购,若下半年产能恢复至卫生事件前水平,则盈利仍有望实现环比反弹。
不过,该行表示,对中车盈利预期仍比市场预期高出15%至20%,而中车现估值相当于2021年预期市盈率5.4倍,为历史低位,该行认为具有吸引力。
责任编辑:李双双
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