交银国际:宝胜国际目标价2.8港元 目标价2.80港元
新浪港股2020-10-14 09:21:120阅
交银国际发布报告,随着基数从8月的高位回复正常,宝胜(03813-HK)9月销售同比增长5.1%至25亿人民币,从8月份的同比下降7.2%转正,符合该行的预期。该行认为销售反弹的因素包括:1)分销商在4季度假期前大力备货;2)全国消费促进月推动了线下人流;3)宝胜网上销售持续强劲,9月同比增长47%。
强劲的黄金周为4季度拉开序幕。到目前为止,宝胜10月上半月表现强劲,而由于今年冬季预计将比平常寒冷,这也可能提前冬季服装的消费并增加正价销售的比例。
宝胜总体3季度销售额同比持平(下降0.3%,而2季度增长0.3%),符合管理层对下半年-10%至+5%的指引。该行预计20年3季度净利润将比2季度(同比下跌24%)改善,如果毛利率提高程度超过预期,更有可能回到同比持平水平。
由于该行预计经营利润率将在2021年加速改善,而其估值比同行大幅折让,该行对宝胜保持乐观,重申买入和2.80港元目标价。
责任编辑:李双双
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