中国恒大配股融资43亿港元 高频资本运作适应融资新规
急于降低债务杠杆的中国恒大(3333.HK)再次祭出股权融资大旗。
10月14日早间,中国恒大公告称,拟每股16.5港元价格配售新股2.6亿股,募集资金43亿港元,每股配售价较13日(上一交易日)收市价每股19.34港元折让14.68%。
恒大此番配股比例,占公告日期已發行股份总数約2.00%,及扩大后股本的1.96%。配股完成后,公司董事局主席许家印及配偶持有中国恒大之比例将由约77.78%微弱稀释至76.26 %;公司原有其他股东合计持股比例则由22.22%下降至21.78%。
此次引入的投资者,包括全球最大公募基金之一Vanguard、挪威央行主权基金Norges Bank、国际知名基金Snow Lake、Key Square、LMR,英国知名保险公司Legal & General。
其中Vanguard基金管理资产规模超6万亿美元,Norges Bank资产管理规模超1.1万亿美元,Legal & General保险公司世界500强排名第85位。
自从“三道红线”融资新规披露以来,作为连踩三条红线的头部房企之一,恒大已采取多个措施优化资本结构,仅股权类融资便已连用三次。
早在8月13日,中国恒大旗下物业管理板块引入235亿港元战略投资以支持发展;此后的9月15日,恒大汽车也通过配股引入多家国际投资人,募集资金40亿港元。
而最近一次资本运作,则是恒大与下属地产集团原有战略投资者签订补充协议,其中约853亿战投直接转为普通股,从而极大缓解了恒大在2021年初赎回约1300亿战投股份的资金压力。
这还不是全部,今年底或明年初,恒大物业服务板块也将在香港市场分拆上市。
资本运作的同时,恒大在经营层面也采取了较为激进的促销方式回笼资金。10月9日,该集团曾发布9月至10月8日销售数据,显示38天内实现合约销售金额1416.3亿元人民币,合约销售面积1641.7万平方米。截至2020年10月8日,集团物业年内累计实现合约销售金额5922.5亿元人民币,完成全年6500亿元合约销售目标的91.1%。
根据年初许家印在内部定下的目标,恒大合约销售总额将在今年冲击8000亿。在市场人士看来,8000亿的目标或有难度,但7000亿应有较高保障。
尽管恒大采取了众多举措适应新的融资规定,且经过了第三季度几次股权类融资后,集团的整体杠杆比例有望明显下降。但市场对于该集团较高的债务总额仍有担心。数据显示,截至2020年6月30日,恒大集团有息负债余额8355亿。涉及银行类金融机构128家,借款余额2323亿元,其中境内银行类金融机构171家,借款余额2163亿元;涉及非银行类金融机构121家,借款余额3684亿元。
14日的配股公告后,中国恒大股价大幅低开,截至发稿,报16.28港元,跌15.82%,略低于16.5港元/股配股价。
责任编辑:陈悠然 SF104
吉艾科技转型遇阻亏17亿 高怀雪家族累计套现21亿
炒股就看锤子财富,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!长江商报消息●长江商报记者魏度经营业绩承压,实控人再抛减持计划,吉艾科技正遭遇雪上加霜之困。3月9日晚,吉艾科技发布两份与减持相关的公告。公司控股股东、实际控制人高怀雪已经于3月5日、8日合计减持3515万股,未来三个月内,还打算减持不超过886.12万股。0000前三季度亏1600万!宣亚国际盈利恢复还需多久?
炒股就看锤子财富,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!一面是持续亏损的归母净利润,一面是高层管理的人事变动和大股东持续减持。在2021年末,宣亚国际能否改善经营状况仍是未知数{image=1}《投资时报》研究员吕贡0000建业董事长胡葆森:房地产跨过青铜时代 直接从白银时代进入黑铁时代
炒股就看锤子财富,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!财联社(上海,记者王海春)讯,建业集团旗下三家上市公司集体更换了CE0。2月14日,建业地产(00832.HK)公告称,杨明耀接替王俊获委任为公司首席执行官。同日,中原建业(09982.HK)发布公告,马晓腾获委任为公司首席执行官;建业新生活(09983.HK)亦发布公告,史书山获委任为公司首席执行官。0000海航集团被申请破产重整,旗下A股公司连夜公告披露多重影响
投资研报【白酒投资日报】5年目标400亿泸州老窖重回前三的策略是?【新能源汽车投资日报】钴价上涨叠加一体化趋势钴资源公司或被重估【硬核研报】1分钟销量10万,净利暴增超3倍,抢占7000亿市场,这家网红企业备好杀手锏?【会员专属】新能源汽车赛道如何上车抓牛股?来源:上海证券报1月29日傍晚,海航集团官方微信公众号发布声明,债权人申请法院对集团破产重整。0000华夏幸福再发公告:债务逾期规模飙升至324亿
炒股就看锤子财富,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!地产人言华夏幸福的债务危机近期持续发酵。3月23日,华夏幸福发布公告,新增逾期债务本息金额129.83亿元,累计未能如期偿还债务本息合计323.84亿。{image=1}0000