大和:维持世茂集团买入评级 目标价40.6港元
新浪港股2020-10-19 16:25:550阅
大和发表研究报告表示,预期世茂集团(00813)今年第四季度每月合约销售将可持续强劲增长,同时公司最近获标普及穆迪上调评级展望,该行维持其“买入”评级,及目标价40.6港元。
该行表示,世茂9月份合约销售环比增9%至322.1亿元(人民币,下同),同比则持平,部分项目由9月延迟至10月推出,因买家采取观望态度。由于世茂推出推广优惠,如提供价格折扣优惠等,预期有助集团第四季每月销售逾300亿元人民币,而今年全年则预计可超过3000亿元的销售目标,即同比增15%。
该行又表示,标普于9月确认世茂长期发行人评级至BB+,并将评级展望上调至正面,而10月穆迪亦上调其评级展望至正面,于2021年6月底前,在内地收紧内房信贷之际,世茂获上调评级的消息尤其正面。另外,世茂拥有400亿元到期债务,包括170亿银行贷款及190亿企业债,但该行并不担心其再融资需求,因相信大型房地产商可获得银行贷款及发债额度。至于分拆世茂服务方面,相信短期内可上市。
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