蚂蚁H股开始招股:4040港元入场 公开发书欧最高回拨20%
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■ 蚂蚁集团H股今起招股,拟于11月5日挂牌。
公布定价后1小时国际配售已超购
据香港文汇报报道,蚂蚁集团(6688)‘A+H’两地上市进入最后直路,其中H股今日至周五(30日)招股,每股发行价80元,以每手50股计算,入场费约4,040.31元,未行使超额认购权前预计集资1,320亿港元;至于蚂蚁A股(688688.sh)每股发行价68.8元人民币,未行使超额配售权之前集资额1,149.45亿元人民币。计及‘A+H’股,蚂蚁集资额逾2,640亿港元,成为史上最大IPO。按集团估计,假设不行使超额配股权的情况下,公司市值已达2.43万亿港元。■香港文汇报记者马翠媚
蚂蚁H股共发行16.7亿股,其中香港公开发售4,176.8万股,占H股发行总股数仅2.5%,国际配售约16.29亿股,占97.5%。根据回拨机制,若公开发售部分超购10至15倍,占比将提升至5%,即8,353.6万股;若超购15至20倍,占比升至7.5%,即约1.25亿股;若超购20倍或以上,占比将增至10%,即1.67亿股。股份拟于11月5日挂牌。消息指,在公布定价后1小时,H股机构发售部分,已录得超额认购。
蚂蚁亦在上交所科创板发行16.7亿股A股,会在今日进行网上路演,29日进行网上网下申购。在‘A+H’两地上市下,中金公司、花旗、摩根大通和摩根士丹利为香港联席保荐人,中金公司和中信建投则牵头上海IPO。
根据招股书,蚂蚁是次集资所得净额的40%提升自主创新和研发能力;40%扩张跨境支付及商家服务;10%用于提升与合作伙伴的合作关系及助力集团合作伙伴的数字化升级;余下10%用于营运资金及一般企业用途。
交银国际6亿人币认购A股
蚂蚁亦公布A股战略配售结果,阿里巴巴获配金额502亿元人民币,淡马锡、阿布扎比投资局等多家机构获配14.76亿元人民币;同时亦吸引不少机构投资者参与,其中交银国际(3329)公布,以6亿元人民币认购蚂蚁A股,交银国际认为战略投资符合集团的投资策略,并提供投资良机为集团带来稳定投资回报。
资金涌入打新金管局接钱31亿
蚂蚁昨终于公布最新招股消息,在投资者提前积极部署下,资金持续流入港元体系,扯高港元需求,港汇昨再触发7.75强方兑换保证,促使金管局在港股假期承接4亿美元沽盘,向市场注入31亿港元,本港银行体系结余料周三增至4,178.3亿港元,较2015年11月港银体系结余高见逾4,260多亿港元只差小段距离。
中银推认购优惠孖展息0.5厘
多间银行、券商早已摩拳擦掌,并预留巨额孖展额度及推出优惠吸客。中银香港(2388)最新推出蚂蚁集团新股认购及融资认购优惠,除了提供指定期豁免新股认购手续费优惠,该行客户经手机及网上银行以新股融资认购,可享特优新股融资年利率0.5厘,融资成数高达90%,最低借款额为10万元。
汇丰早前亦预告,将为个人客户预留超过1,000亿元资金作蚂蚁集团新股认购贷款,虽然暂仍未公布最终孖展利率,但该行形容为极廉宜孖展利率。另外,恒生早前亦指将为个人客户预留充裕资金作蚂蚁孖展认购。
责任编辑:张海营
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