周黑鸭早盘急挫8% 拟溢价22.5%发行15.5亿可换股债券
新浪港股2020-10-29 10:07:070阅
周黑鸭(01458)早间发布公告,拟溢价22.5%发行15.5亿港元可换股债券。早盘股价遭重挫,截至9时39分,跌8.13%,报价7.8港元,成交额3662.19万。
公告显示,于10月28日,该公司已与经办人订立认购协议,经办人已有条件同意认购及支付,或促使认购人认购及支付发行人将予发行的本金总额为15.5亿港元的可换股债券。
基于初始换股价10.40港元及假设债券按初始换股价全面兑换,债券将兑换为最多1.49亿股股份,相当于现有已发行普通股本约6.25%。
就建议发行债券而言,瑞士信贷(作为借方)已与健源控股有限公司(作为贷方)订立日期为2020年10月28日的股票借贷协议,以使贷方可按股票借贷协议所列条款及条件并在其规限下向借方借出1.28亿股股份。债券自发行日起(含发行日)计息,年利率为1.00%,换股价为每股股份10.40港元,较10月28日收市价每股8.49港元溢价约22.5%。
此外,透过发行债券募集资金乃属合理,此考虑到近期市况为公司增强其营运资金以及巩固其资金基础及财务状况的良机。
责任编辑:卢昱君
0000
评论列表
共(0)条相关推荐
戴志坚任港交所代理行政总裁 如何承接“李小加式”改革?
9月29日消息,港交所公告,李小加于2020年12月31日卸任集团行政总裁,但留任为董事会高级顾问,该任令2021年1月1日起生效。未来李小加将转任为董事会高级顾问,为期6个月,继续提供指导并确保过渡安排顺利进行。0000岑智勇:料恒指走势反复偏好 200天线仍有阻力
昨天恒指略高开后,呈先高后低走势,全日波幅243.14点。恒指收报25491.79点,升5.57点或0.02%,成交金额1332.05亿元。国指收报10300.36点,升8.51点或0.08%;上证收报3329.74点,跌43.84点或1.3%。港股走势优于A股,主要受惠于腾讯(0700)、华润置地(1109)、申洲国际(2313)及石药集团(1093)等向好。0000奈雪的茶赴港上市:入场费9999.76港元 最高估值340亿港元
6月18日消息,奈雪的茶公布发售公告,公司拟发行2.57亿股,香港发售占比10%,国际发售占比90%,股票代码2150,一手500股,招股价17.2-19.8港元,入场费9999.76港元。小摩、华泰国际、招银国际为联席保荐人,预计6月30日上市。{image=1}紧随全球发售完成后,彭心夫妇持股64.05%,天图资本持股10.84%。按彭心持股计算,公司市值介乎295亿港元到340亿港元。0000大摩:龙光集团目标价升至16.18港元 升至增持评级
摩根士丹利发表研究报告,称虽然近期一些发展商下调了盈利前景,但龙光(03380)仍维持目标不变。该行认为其盈利能见度高,今年销售额有望超过1100亿元的目标,未来3年的合同销售目标增20%;毛利率将保持稳定,约为30%。该行将龙光集团(03380)目标价由13.87港元调高至16.18港元,评级由“中性”升至“增持”。0000