陆金所控股确定IPO发行价为每股ADS13.50美元

新浪财经2020-10-30 19:44:370阅

北京时间2020年10月30日，陆金所控股有限公司（“陆金所”或“公司”）公布其首次公开发行175000000股美国存托股票（ADS）的股票定价，为每股ADS 13.50美元，每两股ADS代表一股公司普通股，预计将于北京时间当日晚间正式在美国纽约证券交易所挂牌交易。陆金所控股有限公司在纽交所的股票代码为“LU”。

公司已授予承销商在招股书最终定版日期30天内额外购买最多26250000股ADS的权利。如果承销商不行使其超额配售的权利，陆金所本次公开发行总规模预计大约为23.625亿美元。若能按时满足所有惯例交割条件，本次公开发行预计于2020年11月3日完成交割。

此次股票公开发行的主联席账簿管理人和承销商代表为：高盛（亚洲）有限责任公司（Goldman Sachs （Asia） L.L.C．）、BofA Securities， Inc．、UBS Securities LLC、HSBC Securities （USA） Inc．、平证证券（香港）有限公司（China PA Securities （Hong Kong） Company Limited）。

此次股票公开发行的联席账簿管理人为：摩根士丹利有限责任公司（Morgan Stanley & Co． LLC）、中信里昂证券有限公司（CLSA Limited）、富瑞有限责任公司（Jefferies LLC）。

此次股票公开发行的联席经办人为：摩根大通证券有限责任公司（J.P． Morgan Securities LLC）、中银国际亚洲有限公司（BOCI Asia Limited）、海通国际证券集团有限公司（Haitong International Securities Company Limited）、Stifel， Nicolaus & Company， Incorporated、华兴证券（香港）有限公司（China Renaissance Securities （Hong Kong） Limited）以及KeyBanc Capital Markets Inc．。

责任编辑：潘翘楚