延安必康出售重要子公司 新宙邦接盘布局上游产业链
长江商报消息 ●长江商报记者 徐佳
筹划分拆上市未果,延安必康(维权)为其重要子公司九九久科技找到了另一家上市公司新宙邦作为“新主”。
11月3日晚间,延安必康披露股权转让方案。为进一步完善和调整公司产业和投资结构,更好地发展公司医药主业,延安必康拟以22.272亿元的价格向新宙邦转让其持有的九九久科技74.24%股权,并以3.9亿元的价格向九九久科技法定代表人周新基转让标的13%股权。
上述两笔交易完成后,延安必康预计将获得26.172亿元的现金对价,将有利于公司减轻财务压力,并为公司集中精力发展医药主业带来资金支持。
另一方面,收购九九久科技则是新宙邦在上游行业资源整合的重要一步,同时九九久科技较强的盈利能力也将对新宙邦带来业绩上的助力。数据显示,2019年和2020年上半年,九九久科技分别实现营业收入14.93亿元、6.33亿元,净利润1.09亿元、0.54亿元。
自2016年开始,新宙邦已连续四年营收净利双增。今年前三季度,公司实现营业收入20.06亿元,同比增长18.16%;净利润3.74亿元,同比增长56.21%。
26.2亿出售九九久87.24%股权
天眼查APP显示,此次交易标的九九久科技成立于2016年3月份,延安必康与创业板上市公司东方日升分别持有其87.24%、12.76%股份。此次交易完成后,新宙邦将成为九九久科技控股股东,持有其74.24%股份,东方日升及周新基将分别持有其13%、12.76%股份。
值得关注的是,早在今年3月份,A股分拆上市风头正盛之时,延安必康也曾筹划让九九久科技独立上市。根据3月25日延安必康披露的分拆预案,上市公司拟将下属新能源、新材料、药物中间体业务的平台九九久科技分拆至深交所创业板上市。
不过,公告披露次日,延安必康就收到证监会调查通知书,称公司因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案调查。因立案调查结果存在较大不确定性,在调查期间,公司暂缓分拆子公司上市的申报工作。
经过近五个月的调查后,8月27日,延安必康公告称陕西证监局拟对公司实控人李宗松作出行政处罚,此次分拆事项也随即终止。
在此次交易中,延安必康与新宙邦约定九九久科技74.24%股权的交易价格初步确定为22.272亿元,与周新基的交易初步确定价格为3.9亿元,上述两笔交易价格合计达到26.172亿元,全部以现金支付。
截至三季度末,新宙邦总资产63.75亿元,其中货币资金9.65亿元,资产负债率仅为23.9%。
长江商报记者注意到,在2015年借壳九九久上市后,延安必康一直保持“医药+化工”双主业并行的发展格局,主营业务包括医药工业、医药商业、新能源新材料以及药物中间体四大板块。但在2016年达到业绩最高峰9.54亿元之后,延安必康近几年业绩有所回落。2017至2019年,公司分别实现营收53.68亿元、84.47亿元、93.28亿元,净利润8.93亿元、4.04亿元、4亿元。前三季度,延安必康实现营业收入51.39亿元,净利润1276.84亿元,同比分别减少21.5%、97.08%。
延安必康亦表示,本次交易事项完成后,将有助于公司轻装上阵,集中精力发展公司医药主业,增强公司持续经营和健康发展的能力,符合公司整体发展战略的需要。
此外,截至三季度末,延安必康资产总额218.26亿元,负债总额117.5亿元,资产负债率53.83%,货币资金6.59亿元。交易完成后,逾26亿元的现金流入也将有利于补充公司流动资金,缓解公司流动性紧张,并大幅降低公司负债,大幅减少财务费用,有利于公司加快解决债务问题,对公司财务状况产生积极影响。
新宙邦现金收购整合电解液资源
对于受让方新宙邦而言,收购九九久科技74.24%股权预计构成重大资产重组,此笔收购也是公司向上游产业链布局的重要举措。
据了解,九九久科技主营业务包括新能源、新材料及药物中间体的研发、生产和销售。在新能源方面,九九久科技现生产的新能源产品为六氟磷酸锂,是锂电池电解液的核心原材料之一,现有产能为5000吨/年,位居行业前列。目前,九九久科技的主要客户涵盖电解液行业前十名企业,是国内锂电池电解质材料行业龙头企业。
而新宙邦的主要产品包括电池化学品、有机氟化学品、电容化学品、半导体化学品四大系列。其中,电池化学品的主要产品为锂离子电池电解液、电解液添加剂、新型锂盐、碳酸酯溶剂和超级电容器化学品。
近年来,新宙邦通过收购兼并实现产品专利技术的有效整合,特别是在2017年和2018年,新宙邦先后收购了巴斯夫中国区、欧美区域锂电池电解液业务和中国锂电池电解液工厂,完善了公司在锂电池电解液领域的专利布局,扩大了公司电解液业务的国际影响力和技术优势,巩固了公司在全球电解液领域的市场领先地位。
东吴证券曾朵红指出,九九久为行业内老牌六氟厂商,产品品质和成本优势领先,是新宙邦重要的六氟供应商,双方有长期合作基础,此次收购协同效应显著。九九久的六氟磷酸锂年产能5000吨,能满足4万吨电解液产能自用。预计此次收购九九久基本满足新宙邦未来两年50%—70%的六氟自用需求。
西南证券也表示,若此次收购九九久成功,新宙邦能够基本实现六氟磷酸锂完全自给,进一步提升公司电解液的毛利率与盈利能力。
不仅如此,取得九九久科技74.24%股权,也将对新宙邦经营业绩的提升大有助益。数据显示,今年前三季度,新宙邦实现营业收入20.06亿元,同比增长18.16%;净利润3.74亿元,同比增长56.21%。此前,新宙邦已连续四年营收净利双增,2016年至2019年,公司营收由15.89亿元增长至23.25亿元,净利润则由2.56亿元增长至3.25亿元。
2018年和2019年,九九久科技分别实现营业收入13.33亿元、14.93亿元,净利润6056.6万元、1.09亿元。其中,2019年九九久科技营收和净利润同比分别增长12.04%、79.18%。
今年上半年,九九久科技实现营业收入6.33亿元,净利润5418.11万元,受疫情影响有所波动。截至上半年末,九九久科技资产总额23.42亿元,所有者权益合计15.35亿元,资产负债率仅为34.5%。
责任编辑:马秋菊 SF186
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