高瓴资本又来了:金科服务孖展1176万不足额 金科股份持股超50%
11月日消息,金科服务今日起开始招股,到11月10日中午12点结束,每手100股,每股招股价为41.8港元至47.6港元,全球发售1.33亿股,香港公开发售0.12亿股,集资最多63.3亿港元,股票代码9666,中信证券、华泰国际为联席保荐人,预计11月17日上市。
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根据招股书,公司2017至2019年收入分别为10.47亿人民币、15.24亿人民币、23.28亿人民币,2020年首6个月收入13.7亿元,同比增长36.24%。2017至2019年纯利分别为1.14亿人民币、1.62亿人民币、3.66亿人民币,2020年首6个月纯利2.94亿人民币,同比增长80.85%。
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根据招股书,公司实控人为金科股份,目前持股68.32%,全球发售完成后金科股份持股53.97%,恒业美好分别持股10.1%和7.98%;阳光融汇资本分别持股8.07%和6.38%。
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此外,发售完成前,前期投资者包括、阳光新兴、华盖卓信投资、天津卓越、磐信上海、高瓴智成等。
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本次公司引入10名基石投资者,包括泰康人寿、高瓴资本、雪湖资本、中金启融基金等合共认购26.7亿港元,按中间价计算,约占发售股份44.97%,设六个月禁售期。
根据公司2019年净利3.66亿元计算,公司最低价41.8港元,公司6.33亿股的股本,对应的最低市值为264.6亿港元,折合226.7亿元,2019年市盈率大约为62倍。按2020年净利为半年净利的2倍计算,公司2020年市盈率也至少达到38.55倍。如果按中间价计算,公司2020年的预测市盈率大约为41倍。
公司估值还算合理,不过,在合景悠活、世茂服务接连破发后,公司本次融资尚且不足额,市场认购冷淡,目前只融资1176万港元,只有募资额的0.02倍。
责任编辑:张海营
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