疫苗研发传喜讯，“宅家类”股票或将被打回“原形”？

原创 美股研究社 美股研究社

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宅家概念股利好到头了？

发生了什么事

周一，视频游戏类股动视暴雪（NASDAQ： ATVI）和Take-Two Interactive （NASDAQ： TTWO）股价大跌，此前投资者得到消息称，辉瑞的疫苗在一项大规模临床试验中非常有效。动视暴雪股价今日最高下跌9.5%，Take-Two股价最高下跌10.8%，而视频游戏类股收盘时分别下跌4.3%和8.7%。

Roku（NASDAQ：ROKU）股价跟随视频游戏股票而下跌，最低时下跌12.8%，收盘时下跌12.4%。显然，如果大流行接近结束，人们玩电子游戏和看电视的时间就会减少，至少现在市场是这么认为的。

所以呢

好消息是，辉瑞公司的疫苗试验进展顺利，该公司计划到2020年底生产出数百万种疫苗。这可能是2021年消费者和企业恢复正常活动的开始。但对于视频游戏和流媒体行业来说，这是一个糟糕的举动。

要理解今天的行动，我们必须回顾2020年。投资者一直在推高动视暴雪、Take-Two和Roku的股价，理由是人们将花更多时间玩视频游戏和看流媒体节目，这应该对它们的业务有好处。问题是，尽管Roku的表现更好，但它并没有给动视暴雪或Take-Two带来特别令人印象深刻的增长。

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具有讽刺意味的是，电子游戏类股的收入在2020年下降了，而且没有证据表明大流行会导致需求的激增。对于电子游戏公司来说，这几乎是一种理想的状况。

至于Roku，该公司每年都在增长，生产更多的创新设备。但今天，市场已经决定抛售它认为受益于流感大流行的股票，而这是一个受到沉重打击的股票。

怎么办

我认为，今天的走势是这三只股票在经历了强劲的一年之后，都开始回落。我在8月份曾写道，动视暴雪不再是一只真正意义上的成长型股票，尽管它的定价与成长型股票差不多。这同样适用于Take-Two。

我认为被市场不公平地抛弃的股票是Roku，不管有没有大流行病，它的表现都很好。这次抛售可能是一个机会，尽管我们应该记住，未来还会有更多的波动，这场大流行在美国或世界各地还远未结束。

本文作者：Travis Hoium

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责任编辑：郭明煜