小摩:腾讯金融科技业务仍被低估 维持增持评级
新浪港股2020-11-13 15:05:310阅
摩根大通发表研究报告指,腾讯(00700)金融科技业务仍被投资者低估,价值未完全反映,因此维持“增持”评级,目标价上调至655元。
小摩指出,市场正常化下游戏业务表现理想,预期明年整体游戏及手机游戏收入将按年升21%及26%。
该行指出,在线贷款业务于第三季仅取得单位数升幅,主要是由于公司正在控制近期业务增长速度。鉴于当前宏观监管环境,预期腾讯将控制小额贷款业务发展步伐,未来几季业务收入及盈利都不会有太大惊喜,但指出该业务基本面强劲,非支付类金融产品渗透率提升,估计可见未来金融科技业务会继续以健康的步伐成长,预测第四季收入将增长18%,明年增长28%。
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