恒大物业通过聆讯:市值大概率超千亿 中期净利超11亿
11月16日消息,恒大物业通过港交所聆讯,华泰国际、瑞银、农银国际、建银国际、中信证券、海通国际为公司联席保荐人。
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根据中指研究院的研究,截至2019年12月31日止年度,在中国物业服务百强企业中, 以项目所覆盖城市数目计,恒大物业排名第二;分别以总收入、总毛利及总净利润计,恒大物业排名第三;以签约面积计排名第三及按在管面积计排名第四。
截至2020年6月30日止,公司在手的物业管理项目达1354个,总在管面积约2.54亿平方米,签约面积约5.13亿平方米,服务280个城市。
公司主要包括三大业务线,物业管理服务、非业主增值服务、社区增值服务。其中,物业管理服务在公司业务占比60%左右,截至2020年6月30日止半年,公司物业管理服务收入28.24亿元,同比上升31%。非业主增值服务收入12.31亿元,社区增值服务收入5.08亿元,该业务收入增幅近乎翻番。
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2017-2019年以及2020年中期,公司营收分别为43.99亿元、59.03亿元、73.32亿元以及45.64亿元,2020年中期收入同比增长31.68%。同期,公司净利分别为1.07亿元、2.39亿元、9.3亿元以及中期的11.49亿元,同比增长182%。
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对于2019年及2020年的净利的快速增长。公司解释道,主要归因于(i)因业务持续增长带来的规模经济(ii)公司物业管理服务的毛利率大幅上升。毛利率大幅增长主要包括三个方面:a)物业管理费相对较高的新交付物业管理项目比例增加;b)我们 自2019年起加大力度收取车位的物业管理费;及c)持续实施成本控制措施;d) 2020年上半年净利润率增加亦由于地方政府为应对COVID-19疫情而颁布监管支持政策,导致社会保险供款支付扣减或宽免。
公司营收对恒大依赖性较大。根据招股书,2017-2019年以及2020年中期,公司向单一最大客户恒大集团销售的收入分别为人民币19.35亿元、人民币24.4亿元、人民币26.58亿元及人民币15.97亿元,分别占我们总收入的 约44.0%、41.3%、36.3%及35.0%。
根据2020年8月公司引入14家战投,大股东转让280.6万股,对应金额为235亿港元。由此,按8月份估值,恒大物业市值高达837亿港元,在物业股市值中仅次于碧桂园服务。叠加本次IPO恒大物业计划筹集资金不少于20亿美元,最高或至30亿美元,公司总市值大概率超过1000亿港元。
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235亿港元战略投资中,投资方包括华泰国际、华人置业创始人刘銮雄之妻陈凯韵、云锋基金、腾讯、农银国际、中信、光大控股、红杉中国、郑裕彤旗下的周大福、利福国际等14家。许家印夫妇为第一大股东,控制公司71.94%的股权。
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责任编辑:张海营
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