农夫山泉涨超6%续创历史新高 此前获机构看好
新浪港股2020-11-17 10:11:061阅
11月17日消息,农夫山泉涨6.43%,现报43.85港元,续创历史新高,最新市值2207.70亿港元。
天风证券近期发表报告,认为农夫山泉饮用水护城河稳固,软饮料板块下半年有望改善,首予“买入”,六个月目标价为45港元。华安证券研报称,农夫山泉包装水需求稳定增长,尤其公司领先布局的中大规格包装水增速较快,饮料业务端的新品逐步铺货,为公司业绩贡献增量,首次覆盖,给予“增持”评级。
华安证券认为公司作为包装水龙头公司,抓住饮用水价格和水质升级机遇,在2元水主流价格带树立起品牌形象,享受高于竞争对手的溢价能力,强大的成本控制和精细化运营使得公司具有高盈利能力,并通过水源地、品牌和全国化的渠道形成竞争壁垒。公司也布局软饮料行业的其他细分行业,茶/果汁/功能饮料均取得市场前三的地位,体现了公司对软饮料行业的深刻洞察和优秀的产品运作实力。包装水需求稳定增长,尤其公司领先布局的中大规格包装水增速较快,饮料业务端的新品逐步铺货,为公司业绩贡献增量。预计2020-2022年,营收分别为237/290/346亿元,同比增长-1.5%/22.5%/19.3%,净利润分别为50/62/74亿元,同比增长0.6%/25.3%/19.4%,EPS分别为0.44/0.55/0.66,对应PE分别为86/68/57。首次覆盖,给予“增持”评级。
责任编辑:陈诗莹
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