美银证券:周大福重申买入评级 目标价升至14.5港元
新浪港股2020-11-25 14:52:380阅
美银证券发表研究报告,升周大福(01929)2021-22年每股盈利预期19%及3%,目标价升3%至14.5元,重申“买入”评级。
由于毛利改善、销售及行政开支下降,周大福上半年核心经营盈利升16%至40.78亿元,胜该行预期。撇除1.37亿元工资相关补贴,核心经营盈利为39.41亿元,仍然胜预期。核心盈利为27.49亿元,较该行预期高48%。中期息16港仙,相当于派息比率72%。
该行指,管理层预期10-12月的同店销售可以维持在低双位数,并于明年1月-3月上升70-80%,主因低基数所致;上半年毛利上升主因金价上升带动,但预期下半年会正常化(27-28%)。
租金和行政开支方面,公司预期今年港澳市场净关店5家,有50家分店续租租金下调40-45%,整体租金于下半年下降20-25%;内地方面,今年的新增销售点将由400-450家增至450-500家。
责任编辑:李双双
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