国君(香港):中国海洋石油评级为收集 目标价8.3港元
新浪港股2020-12-01 12:12:110阅
中海油的潜在影响:中海油与国际石油公司有深厚的合作关系,并有广泛的美国投资者基础,将对公司产生较大影响。在上游投资方面,中海油长期以来与国际石油公司保持伙伴关系,比如与埃克森美孚合作的圭亚那项目(占 25%股权),以及与壳牌公司合作的英国北海 Buzzard 油田项目(占 43.21%股权)。基于彭博数据,我们估计中海油约 7%的股份由美国机构投资者持有。
投资建议:10 月 20 日,中海油更改了其与中海油集团的禁止竞争协议,允许其母公司在特殊情况下,收购其中国境外油气资产。对中海油投资者而言,我们认为这将缓解风险。中海油 2020 年 3 季度业绩公告显示,公司 1-3 季度大约 7.7%的油气产量来自北美地区(除加拿大外)。我们目前对中海油的投资评级为“收集”,目标价 8.30 港元。我们将基于现况的更多细节来下调公司的盈利预测、投资评级以及目标价。
责任编辑:李双双
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