远洋服务全球招股 计划募资19亿港元
原标题:远洋服务全球招股 计划募资19亿港元
又一家物管企业抢闸上市。
12月7日早间,远洋服务(06677.HK)发布全球招股公告,定于2020年12月7日-10日招股,拟全球发售2.96亿股,其中香港公开发售2960万股,国际配售2.66亿股,定价区间为5.5-6.7港元,至多募资19.83亿港元,并计划于本月17日挂牌上市。
此前,远洋服务引入私募基金淡水泉、国华人寿保险、高瓴资本、奥陆资本、Franchise Fund LP、永伦基业、Keltic和郑贤方共8名基石投资者,合共认购1.2亿美元,占总集资额的46.9%至57.13%。
在募集资金用途方面,约60%的募资将用于把握战略投资及收购机会,约20%用于升级智能化管理系统;约10%用于提升数字化水平及内部讯息技术基础设施;余下用作营运资金。
根据招股书披露,2017-2019年度以及截至2020年6月30日止六个月,远洋服务的营收分别为人民币12.13亿元、16.10亿元、18.30亿元以及9.04亿元。其中物业管理服务为公司营收主要来源,2017年至2020年上半年,物业管理服务方面营收分别占到公司总营收的68.4%、65.3%、66.6%以及71.7%。期内,该公司净利润分别为人民币1.05亿元、人民币1.44亿元、人民币2.05亿元及人民币1.54亿元。
截至2020年6月30日,远洋服务所管理的总合约建筑面积为6190万平方米,覆盖24个省、直辖市及自治区的54个城市,管理210个物业,总在管建筑面积4230万平方米,包括155个住宅小区及55个非住宅物业,覆盖京津冀、环渤海、华中及华西地区、华东和华南等五个区域。截至2020年6月30日,一二线城市的管理面积占远洋服务在管面积的90.8%,北京的在管面积超过900万平方米。
由于母公司远洋集团旗下有多家商业、写字楼物业,因此远洋服务除了住宅领域外,服务对象还包括商业物业、写字楼等商服类产品。其中,高端商业写字楼物业服务在公司物业管理总收入的占比约为30%。招股书显示,2019年,在管商业、写字楼物业平均物业管理费为17.4元/月/平方米。
接近远洋集团的人士认为,远洋服务上市有助于集团在多元化业务方面的拓展。中原地产分析师卢文曦表示,今年受疫情影响,各家房企将都把物业服务看得比较重,因为如果分拆物业上市,除了对这业务产生帮助之外,对于母公司的多元化也有帮助。
责任编辑:张熠
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