15家券商年报亮相:经纪自营最亮眼 湘财证券自营大增1.8倍
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15家券商年报亮相!经纪自营最亮眼 湘财证券自营大增1.8倍
财联社(北京,记者陈靖)讯,近日,券商密集发布2020年业绩。1月19日晚间,湘财证券、国盛证券、中山证券、中山证券、粤开证券5家券商发布2020年度未经审计财务报表。至此,15家券商年度业绩已亮相。
在营收方面,湘财证券、中山证券、国盛证券、东莞证券、粤开证券分别为15.53亿元、12.56亿元、17.83亿元、24.48亿元、8.96亿元;净利润分别为5.33亿元、2.53亿元、1.50亿元、7.62亿元、1.42亿元。从已经发布的15家券商披露的未经审计财报来看,自营业务和投行业务的差异化发力,或将成为2020年券商业务排名的核心指标。
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2020年券商业绩仍被看好。广发非银团队表示,2020年沪深两市交易活跃,日均交易量连续多日超过1.6万亿元,两融余额也加速上扬,为券商业绩增长奠定基础。据中金公司测算,在2019年行业业绩高基数的基础之上,2020年—2021两年行业的利润增速将分别达到25%/21%,2021年证券行业的利润会回到2000亿元左右,也就是接近此前2015年的巅峰时期的水平。
湘财证券净利润大增35%
整体看来,湘财证券整体业绩向好,2020年实现归母营业收入为15.53亿元,同比增加11.88%;净利润5.33亿元,同比增加34.94%。经纪业务手续费净收入6.48亿元,实现投行业务手续费净收入1.14亿元,实现资管业务手续费净收入5442.89万元,实现投资收益3.39亿元,利息净收入3.56亿元。
从湘财证券具体业务来看,增速最快的三大业务分别是自营业务、经纪业务和投行业务,其中自营业务收入3.39亿元,同比大增182.50%;经纪业务收入6.48亿元,同比增44.32%;投行业务收入1.14亿元,同比增9.62%;利息净收入3.56亿元,同比增41.27%;资管业务收入0.54亿元,同比下降48.57%;其他收益0.07亿元,同比增13.85%;其他业务收入0.05亿元,同比下降41.25%。
从收入贡献度来看,经纪、自营收入最高,占总营收比重分别为41.73%、21.83%。
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(上述对比数据均以2020年与2019年未经审计财务报表对比)
多家券商2020年业绩向好
2020年,券商板块异常火爆,成为资金追逐的热点,个股纷纷暴涨。如今,券商2020年业绩披露也已然拉开序幕,成为投资者关注的焦点。
继1月18日晚间安信证券、民生证券、五矿证券、江海证券、东海证券、国都证券、中航证券、华鑫证券、英大证券发布2020年业绩后,1月19日晚,湘财证券、东莞证券、中山证券、国盛证券、粤开证券等5家券商也披露了2020年未审计财务数据,红塔证券则率先披露了2020年业绩预告。
根据2020年度未经审计财务报表,湘财证券2020年实现归母营业收入为15.53亿元,同比增加11.88%;净利润5.33亿元,同比增加34.94%。
国盛证券业绩表现不佳,国盛金控(维权)披露子公司国盛证券2020年度未经审计财务报表,国盛证券实现营业总收入17.83亿元,同比下降71.16%;实现归母净利润为1.50亿元,同比下降78.29%。
东莞证券实现营业总收入24.48亿元,同比增17.35%;实现归母净利润为7.62亿元,同比增22.12%。
中山证券实现营业总收入12.56亿元,同比增1.62%%;实现归母净利润为2.53亿元,同比增10.00%。
粤开证券实现营业总收入8.96亿元,同比增8.02%;实现归母净利润为1.42亿元,同比24.56%。
2020年营收排名前五的券商分别为:安信证券(94.19亿元)、民生证券(36.31亿元)、东莞证券(24.48亿元)、东海证券(21.21亿元)、五矿证券(17.97亿元)。
从营收增速来看,排名前五的券商分别为:华鑫证券(103.23%)、国盛证券(71.16%)、东海证券(50.06%)、民生证券(35.08%)、五矿证券(29.56%)。
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从净利润来看,2020年净利润排名前五的券商分别为:安信证券(32.57亿元)、红塔证券(14.1~14.97亿元)、民生证券(9.16亿元)、东海证券(8.18亿元)、国都证券(7.68亿元)。
从净利增速来看,排名前五的券商分别为:东海证券(462.10%)、华鑫证券(317.16%)、英大证券(95.42%)、红塔证券(68.36%~78.78%)、民生证券(71.86%)。
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券商板块仍被看好,投资价值巨大
值得注意的是,展望后市,券商业绩仍被看好。广发非银团队表示,2020年以来,市场交易量持续稳定增长,为券商业绩增长奠定基础。另一方面,依托制度红利,如创业板注册制以及配套制度落地进一步激发了市场活力,也有利于券商提高提高投行服务水平增和增厚利润。
对于券商行业后续的发展和投资价值,方正证券研报认为,券商基本面2020年有望全面改善,其中经纪业务将成为券商的业绩爆发点,目前国内疫情基本得到控制,叠加中美贸易战阶段性缓和,预计下半年风险偏好将显著改善,带动市场交投活跃度维持在较高水平,预计全年日均交易量维持在7000亿以上水平。
中金公司研究部金融科技及资本市场行业分析师姚泽宇表示,投资券商板块的短期收益来自于交易情绪提振之下的行业Beta属性,中期受益于资本市场改革带来的政策红利,长期则来自于行业格局的进一步优化之下、头部券商出现份额与盈利的双升。
据中金公司测算,在2019年行业业绩高基数的基础之上,2020-2021两年行业的利润增速将分别达到25%/21%,2021年证券行业的利润会回到2000亿元左右,也就是接近此前2015年的巅峰时期的水平。拉长来看,在一个相对中性的假设之下,未来五年行业的复合增速会达到15%-20%,龙头券商在市场份额提升的基础上有望获得一个20%-30%的内生复合增长、展现出显著的成长属性,有望迎来“戴维斯双击”时刻。
责任编辑:陈志杰
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