中泰国际:快手上市后有望快孙纳入恒生科技指数
新浪港股2021-01-26 16:48:111阅
中泰国际发表研究报告指,快手科技(01024)去年首9个月的平均月活跃用户有4.8亿人,同期线上营销服务收入133.4亿元(人民币.下同),计算出平均单个用户广告ARPU仅为27.8元,远低于同业水平,仍有较大提升空间,预期未来随着快手‘单列+双列’的广告模式提升广告变现效率及广告加载率的进一步提升,广告相关收入将可保持快速增长,值得关注。
该行予其‘积极申购’的评级。该行指,直播电商变现率较低,未来增长空间可观,在短视频和直播社交平台进行电商直播越来越普遍,假设去年首9个月快手的其他服务收入20.2亿元均来自电商直播,对应同期的总成交金额2041亿元,变现率约为0.99%,相比于同业水平来看,仍具较大提升空间。该行预期,公司上市后预期将快速纳入大型指数例如恒生科技指数等,基金配置需求较大,认为公司广告业务及电商直播业务变现仍处于初期,未来增长潜力巨大。
责任编辑:张海营
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