华大基因20亿定增落地 2020年预计净利20亿增超600%

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长江商报记者 陈妮希

2月1日晚间，华大基因发布《向特定对象发行股票发行情况报告书》。发行对象为华泰证券、招商证券等4家，其中华泰证券获配约12亿元。

公告表示，扣除发行费用后拟将全部用于以下项目，青岛华大基因检测试剂生产及基因检测服务项目、医学检验解决方案平台建设项目、云数据处理系统升级项目、生物样本库建设项目、补充流动资金。

长江商报记者注意到，作为国内基因测序龙头企业，去年疫情刺激下，市场对新冠病毒检测试剂盒及检测服务的需求增加，华大基因感染防控业务和精准医学综合解决方案业务在报告期内实现了大幅增长，试剂盒销售与“火眼”实验室“双线布局”成果显著。

根据华大基因发布2020年全年业绩预告显示，公司预计2020年实现营业收入约82亿元至86亿元，较上年同期增长192.81%至207.10%；实现归母净利润20亿元至23亿元，同比增长623.77%至732.34%。

值得注意的是，2020年，华大基因海外业务收入占比首次超过60%，其中“一带一路”沿线国家业务合作成果丰硕。对于公司而言，2020年仅是高质量发展的起步阶段，随着全球业务布局的逐渐深化，以及各项产品及服务质量的持续提升，华大基因业绩有望继续保持稳健增长。

定增发行价为基准价格的1.3倍

公告显示，本次向特定对象发行股票的定价基准日为本次向特定对象发行股票的发行期首日，即2021年1月19日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的80%，即不低于111.85元/股。

公司和主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为145.00元/股，发行价格为基准价格的1.3倍。

本次发行的募集资金总额为2003077125.00元。华大基因表示，本次发行完成后，公司的控股股东和实际控制人都没有发生变化，对公司治理不会有实质的影响，但机构投资者持有公司股份的比例有所提高，公司股权结构更加合理，有利于公司治理结构的进一步完善及公司业务的健康稳定发展。

根据此前华大基因透露，此次发布增落方案，主要是是为了满足体外诊断行业日益增长的市场需求。本次非公开发行将增加公司基因诊断试剂及DNA合成生产车间面积，扩大基因诊断试剂及DNA合成的产能，进一步提升各系列出生缺陷防控检测试剂、肿瘤防控检测试剂、DNA合成等产品的生产能力。

同时，公司拟开展医学检验解决方案平台建设项目，通过向医学检验所购置自动化的检测设备，丰富检验所的检测种类，在提高检测的交付效率、准确性的同时，有利于进一步满足当前市场的检测需求，巩固公司检测业务领先的行业地位。

此外，公司开展高质量的生物样本库建设。华大基因认为，生物样本库的建立有利于推动重大疾病、慢性病、流行病等医学研究，依托样本库设施和样本资源，公司将进一步加强与科研机构、医院、生物医药企业的合作，有助于完善公司业务布局。

自2020年1月14日起，公司陆续研制成功两款新型冠状病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法、高通量测序法）以及抗原/抗体检测试剂盒。作为科技抗疫排头兵，华大基因预计未来相关业务将大幅增长，公司需要大量流动资金以保证原材料采购、人工费用支付、技术研发等重要的日常生产经营活动。本次发行将有助于满足公司对上述流动资金的需求，有利于协助国家及各地方政府疫情防控。

2020年利润增速超600%

2016-2019年，公司营业收入平稳增长，从17.11亿增长到28亿。2019年公司的各业务板块中，生育健康业务占比42.01%，是公司最大的业务板块；多组学大数据服务和精准医学检测占比位于第二和第三，比例分别为24.34%、20.40%。同期，利润有波动，整体仍是上涨阶段。2015-2019年公司的归母净利润分别为2.62亿、3.33亿、3.98亿、3.87亿、2.76亿。

2020年，由于疫情带来的检测业务，2020年华大基因的业绩大爆发。前三季度，公司实现营业收入67.52亿元，同比增长225.82%；实现归母净利润27.05亿元，同比增长901.68%，业绩规模及盈利能力显著增长。

除了业绩增长的表现，华大基因前三季度的盈利能力也值得关注。截至2020年9月30日，公司的业务毛利率达64.61%，较去年同期提升接近9个百分点，净利率达40.46%，较去年增长27个百分点。

公司表示，盈利质量的大幅提高主要归功于其近年坚持技术研发，实现了成本可控的产品与技术布局。据介绍，在对新冠病毒检测的需求规模大增之下，华大基因充分发挥了产品技术、一体化快速综合解决方案和国际渠道布局的优势，可谓是研发技术、运营能力和前瞻性战略部署三者合力的高光战役，极大增强了自身的盈利能力。

有业内人士表示，华大基因的核心优势是基于多组学技术的精准医学服务，有着深厚的科研积累，是全球少数具备基因科技全产业链资源的企业，新冠疫情之后，该公司展现了公司在IVD领域多技术平台的优势和潜力。

按照华大基因预计，2020年公司将归母净利润为20亿-23亿，同比增长623.77%-732.34%。扣非净利润为19.35亿-22.75亿，同比增长773.67%-927.18%。

华大基因表示，公司2020年业绩较上年同期大幅增长，主要系受新冠疫情影响，市场对新冠病毒检测试剂盒及检测服务的需求增加。公司感染防控业务和精准医学综合解决方案业务在报告期内实现了大幅增长，试剂盒销售与“火眼”实验室“双线布局”成果显著。

值得一提的是，2020年华大基因在海外业务收入占比首次超过60%。华大基因相关人士表示，为解决各地区新冠病毒检测通量不足的问题，公司推出了“火眼”实验室一体化综合解决方案服务，包括气膜“火眼”实验室、车载“火眼”实验室及机场“火眼”实验室，“火眼”实验室具备迅速响应、快速布局、智能管理等优势，可满足不同场景的应用需要，承担起公共卫生基础设施的作用。截至报告期末，公司在国内多个主要城市落地“火眼”实验室，累计在海外运营“火眼”实验室超过80个，分布在全球近30个国家及地区。

同时，华大基因也进一步拓展各项业务在海外市场的布局，除新冠相关业务外，生育健康、肿瘤防控等多项业务落地海外，实现渠道转化。借助“火眼”实验室的渠道优势，华大基因有望充分发挥其在精准医学检测及公共卫生防控方面的经验，探索各项业务在全球的可持续发展，助力提升医药卫生与大健康产业的生态建设。

责任编辑：马秋菊 SF186