高盛:中国平安目标价117港元 给予买入评级
新浪港股2021-02-04 11:35:470阅
高盛发布研究报告,予中国平安(02318)目标价117港元,评级“买入”,关注今年的复苏。
报告中称,中国平安(02318)去年度经营溢利1390亿元人民币,同比升5%,合符市场预期,胜该行预期4%。其中纯利赚1430.99亿元人民币,胜预期,比市场及高盛预期均高6%及9%。
该行表示,正如预期,平保2020年第4季度的保险业绩仍然疲弱,2020年新业务价值(NBV)下降32%,财产险的综合比率增加至99%。但是该行看到了积极的发展,包括保障型产品NBV利润率稳定,随着销售恢复将支持2021财年NBV的增长,以及保证保险在去年下半年恢复承保盈利,这应该帮助抵消今年上半年汽车保险利润率的不利影响。
展望未来,平保需要展现出比同行更快的新业务价值增长,以推动股价超越表现。在这方面认为平保定位良好,越来越注重代理人的素质,而不是人数增长,保障型产品的利润稳定,预计新重大疾病产品的销售品发布后,保障型产品在2及3月开始显示强劲的增长。因此将重点放在年初至今保障型产品产品销售趋势。
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