汇丰研究:联想集团维持买入评级 目标价升至12.5港元
新浪港股2021-02-04 16:55:530阅
汇丰研究发布研究报告,将联想集团(00992)目标价由6.7港元调高86.6%至12.5港元,维持“买入”评级,上调其2021-22财年每股盈利预测15%及38%,主要基于预期毛利率上升,以及数据中心及移动业务亏损收窄。
报告中称,集团2021财年第三季经营溢利7.01亿美元,高于该行及市场预期30%及27%。移动业务集团税前利润为1000万美元,优于管理层的预期。
集团管理层对今年个人电脑前景保持乐观,并预计整体个人电脑出货量同比增长5至10%,与该行对手提电脑销量增长6%的预测一致。
另外,管理层预计,数据中心集团收入将继续增长,并有能力获得更多市场份额。而移动业务的市场需求正恢复,目标是2021财年第四季达盈亏平衡。
集团公布成立方案服务业务集团,计划在该领域进行更多投资,资金主要来自拟发行中国存托凭证(CDR)。该行认为,长远而言该策略或有助加强品牌定位及垂直整合,可能需要2至3年才能看到明显收入贡献。
责任编辑:李双双
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