阿里巴巴将发行美元债券 现有债券价格走高
新浪财经2021-02-04 17:46:050阅
阿里巴巴集团控股有限公司启动美元债券发行,融资规模高达50亿美元,将成为八个月内亚洲最大规模的美元债券发行事项。
据一位知情人士透露,阿里巴巴推介多种期限的债券,预计最早周四定价。该知情人士称,阿里巴巴计划发行10、20、30和40年期的债券,初步价格指引分别设定在比美国国债收益率高约130、140、150和160个基点的水平。因未获授权公开发言,知情人士要求匿名。
阿里巴巴现有的美元债券及其股票周四受消息提振而上涨,人们对这笔交易向前推进感到乐观。据信用交易员,这些债券的利差全线收紧约10个基点。公司在香港交易的股份抹去先前的跌幅,一度上涨高达2.5%,最终收高0.5%。
如果阿里巴巴通过此次发行筹集50亿美元,那将是自去年5月份腾讯控股发行60亿美元债券以来,亚洲最大的企业美元债券交易。彭博新闻社1月初报道,阿里巴巴最初的目标是通过发债筹集至少50亿美元,规模可能根据需求情况提高至80亿美元。投资者曾怀疑阿里巴巴的美元债发行交易还能否进行,因为其创始人马云自公司受到的反垄断监管加强以来久未露面。
阿里巴巴此前公布第三财季营收增长37%,超过分析师预期。
知情人士称,阿里巴巴寻求将所筹资金部分用于一般企业用途,包括营运资本需求、偿还离岸债务、潜在收购或投资互补性业务。阿里巴巴新债发行中的20年期债券将是其首个可持续发展债券。
无法立即联系到该公司寻求评论。
自年初中国的离岸投资级债券遭到抛售以来,阿里巴巴的美元债已强劲反弹。彭博汇编的数据显示,阿里巴巴2027年到期3.4%债券与美国国债的利差约为95个基点,较1月份高点收窄约40个基点。
责任编辑:郭明煜
0000
评论列表
共(0)条相关推荐
规模或高达1000亿欧元 默克尔拟再推刺激计划
《图片报》援引未具名政府消息报道称,预计今年德国经济将萎缩6%,该计划的总规模将介于750亿欧元至800亿欧元之间,他们将试图就一项规模500亿欧元(560亿美元)至1000亿欧元的计划达成协议。据一位知情人士上周对彭博表示,其余的部分将由地方政府提供。0000摩根大通:外资流入中国股债
{image=1}中国纳入全球指数支撑了外国投资者向中国境内的资金流入。不过,中国资产在全球股票和固定收益投资组合中所占比重仍然不大,仍然结构性严重低配,还有进一步增长的空间。从即将上台的拜登政府将转向不那么激进的贸易政策,并转向多边协议和机构,这可以推动外资流入中国境内的进程。事实上,有一些证据表明,在美国大选之后,中国资产再度受到资金流入的推动。0000壳牌拟2021年减记至多45亿美元油气资产
荷兰皇家壳牌公司周一bioassay,预计2021年将减记35亿至45亿美元的石油和天然气资产,这是该公司今年为适应更疲软的前景而进行的一系列资产减记中最新的一次。该公司表示,预计第四季度其上游业务的油气产量为227.5万至235万桶石油当量/日,主要受墨西哥湾平台因飓风关闭,以及北欧温和天气的影响。责任编辑:于健SF0690000德国三大汽车巨头 去年电动车销量总和超特斯拉
德国三大汽车巨头去年电动车销量总和超特斯拉作者:钱童心德国三大汽车巨头宝马、戴姆勒和大众汽车最新公布的销售数据显示,2020年三家公司的电动汽车销量几乎翻了三倍,合计达到近60万辆,超过它们共同的竞争对手特斯拉50万辆左右的销量。这也是欧洲汽车厂商在为实现减排目标所做的迄今为止最大的努力。0000交货延迟 欧盟新冠疫苗接种出师不利
来源:北京商报当疫情愈演愈烈的时候,欧洲把希望寄托在了新冠疫苗上,但紧急上马的弊端也陆续暴露出来,比如交货延迟,甚至还发生了注射剂量出错的问题。对于一些本就不太信任新冠疫苗的民众而言,这无疑是新的不利证据。不过,对于当下的欧洲而言,要想止住疫情的猛烈势头,没有比疫苗更好的解决办法了。0000