麦格理:中芯国际维持跑输大市评级 目标价20.5港元
新浪港股2021-02-05 16:29:320阅
麦格理发布研究报告,维持中芯国际(00981)“跑输大市”评级,目标价20.5港元,今年收入指引较预期低17%,毛利目标也低36%,但目前对预测没有改变。
报告中称,中芯国际(00981)2020年第四季业绩基本符合预期,表现欠佳,毛利率由24%大幅下跌至18%,经营亏损取得1.06亿美元,远超预期的4700万美元。
该行表示,中芯上季很大程度受到负面影响拖累,但在政府补贴、投资收入及外汇收益所抵销下,税前利润达到2.46亿美元,超出该行预期60%。
中芯管理层表示,由于负面影响,无法采购相关项目或技术,今年经营存在风险和不确定性,假设运营没有受到重大不利影响下,预期今年首季收入同比升17%,按季升8%,毛利率维持18%,公司上半年收入目标为21亿美元,全年计估计收入可取得中至高单位数升幅,毛利率维持十数个百分点,并预期毛利将减少1.6亿美元。
责任编辑:李双双
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