麦格理:华虹半导体目标价63.3港元 升至跑赢大市评级
新浪港股2021-02-10 11:23:520阅
麦格理发布研究报告,将华虹半导体(01347)目标价由17.2港元调高269.8%至63.3港元,评级由“跑输大市”升至“跑赢大市”。
报告中称,集团去年第四季收入按季增11%,同比增15%,较指引中位数高4%,毛利率25.8%,分别高于指引中位数及市场预期的22%及22.5%,净利润按季增146%同比增67%,较市场预期高87%。
该行表示,对集团的看法转乐观,主要基于3个原因。一是去年第四季12吋晶圆产能增加及利用率有改善,以及毛利较预期早3至4个季度达到收支平衡。二是汽车及工业的MCU及电源管理产品、图像传感器及射频(RF)产品需求强劲,估计集团应较同业受惠,该行预计其今明两年产能分别增16%及13%,晶圆出货量增31%及14%。三是12吋晶圆的毛利率较8吋晶圆高。
该行上调对其2021及2022年净利润预测59%及38%,主要基于12吋晶圆产能加快上升、利用率高,以及毛利率及经营利润率复苏。
责任编辑:李双双
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