社区团购“左右夹击” 生鲜电商“第一股”花落谁家
原标题:社区团购“左右夹击” 生鲜电商“第一股”花落谁家
本报记者 李立 上海报道
经历了社区团购“春节档”的猛攻,生鲜电商上市的心情越发迫切。
日前不断有消息传出,每日优鲜、叮咚买菜、美菜网等抢攻上市,欲抢占“中国生鲜电商第一股”。就此传闻,记者第一时间向叮咚买菜等生鲜电商求证,对此各家均未给出正面回应。不过据接近叮咚买菜的人士证实,与投资相关的业务人员近期持续加班。
春节刚过为何生鲜赛道瞬间被拖入竞速赛?“经历多轮融资,生鲜电商将融资渠道从一级市场转到二级市场在预料之中。”新零售专家云阳子认为,面对社区团购猛烈进攻,面对资本市场生鲜电商需要给出更多解决方案。网经社电子商务研究中心网络零售部主任、高级分析师莫岱青则对《中国经营报》记者表示,抢夺第一股至关重要,先上市就意味着赢得先机。
贴身巷战
在社区团购的猛攻下,生鲜电商的春节没有假期。某生鲜电商的一位员工告诉记者,今年的春节忙碌程度甚至超过去年。受疫情影响留在原地过年的人变多,客观上上单量变多,另一方面要应对来自社区团购的冲击。
此前据《中国经营报》记者统计,截至2020年12月中旬,美团优选、多多买菜是开城数最多的两家。从进攻路线看,也是“农村包围城市”的策略,二三线城市先布局,深至乡镇。对于北京、上海这样的一线城市,则选择绕开走。
这样的进攻路线在今年春节前发生转折。1月12日,多多买菜在上海开城,成为第一家在上海开设团购点的平台。一个星期之内,橙心优选开始在北京活跃,开通了丰台、大兴两个区域。1月25日,美团优选也选择了北京开城,首批团长自提点覆盖朝阳区、通州区。
社区团购抢攻春节档的意味非常明显,原本生鲜电商在一线城市积累的优势兵力不得不面临贴身巷战。上述生鲜电商员工告诉记者,临近春节运力不足,社区团购的进攻正好抢夺了对时效性要求不高的订单。据记者了解,在多多买菜上海开城的同时,叮咚买菜陆续出现配送延时的情况,在中心城区,原本承诺29分钟送达的订单,延时在1~2小时之间。
在莫岱青看来,社区团购与叮咚买菜、每日优鲜等生鲜电商用户有重叠,并且快速扩张到一线城市,其对用户的争夺,逼迫生鲜电商巩固自身用户群体。2021年对于生鲜电商来说至关重要,卡位战进一步升级。
生鲜承压
无论是每日优鲜、叮咚买菜代表的前置仓,还是美菜网、多点Dmall分别采用F2B、线上线下一体化全渠道,从商业模式看都比较重,从供应链、冷链仓库以及末端,加上扩张带来的成本上升都是这些电商寻求上市的重要因素。
从生鲜电商的融资履历看,确实已到了“不得不上市”的阶段。
网经社“电数宝”(DATA.100EC.CN)电商大数据库显示,2020年中国生鲜电商领域共有14家平台获得融资,兔子鲜生、食行生鲜、味库海鲜、多点Dmall、谊品生鲜、每日优鲜、叮咚买菜等融资总额超136.5亿元人民币。其中每日优鲜共完成10起融资,融资总额约150亿元。叮咚买菜则融资11次,总额超20.6亿元,最近一次融资时间为2020年12月13日。
2020年4月叮咚买菜宣布大举进军北京后不久,便敲定了泛大西洋投资集团(General Atlantic)领投的新一轮融资。接近资本市场的人士向记者透露,彼时资方对叮咚买菜的认可度高,敲定的速度很快。但是该人士指出,2020年之后形势发生改变,巨头围攻社区团购,独立电商面临的挑战加大,上市窗口期收紧。
据天眼查显示。叮咚买菜幕后的资方名单也在不断变长:高榕资本、琥珀资本、达晨创投、红星美凯龙、Tiger(中国)、红杉中国、今日资本、华人文化基金、鸥翎投资等均位列其中。
鲍姆企业管理咨询有限公司董事长鲍跃忠则认为,多家生鲜电商尚未形成稳定的商业模式,未来充满诸多不确定性,所以需要尽快IPO,以保障资金链安全。
“0元配送”落幕,则被认为是生鲜电商压力加剧的另一个重要表现。
今年春节假期刚结束,盒马鲜生对外公布运费调整,开始在不同城市调整免费配送服务门槛,单笔订单满一定金额方可享受免费配送服务,未达免费配送门槛将收取6元服务费。
据盒马鲜生上海地区公告,从2021年2月26日起,线上购买盒马门店(盒马鲜生店、盒马mini、盒马小站)商品,单笔订单实付未满49元将收取6元/单的运费。盒马方面表示,此举是为了优化平台运力资源,集约化配送,减少运力消耗,以有限的资源服务更多用户。
关于调整运费策略是否迫于竞争压力,盒马鲜生方面回应《中国经营报》记者称,营运效率是很重要、长远的考虑。来自配送团队的数据分析显示,盒马鲜生的线上订单中,约12%的订单仅包含一件商品;约10%的用户会选择当日多次下单(同一地址配送2次及以上),且两者重合率高达40%。
不过业内人士认为,此举看似轻描淡写,实则是盒马鲜生运营策略的重要调整。作为阿里巴巴新零售样本,盒马鲜生推出时最大的特点之一就是快速配送:门店附近3公里范围内,30分钟送货上门。为了在生鲜电商树立新标准,盒马鲜生一度坚持0门槛配送,逐步过渡到当日第一单免费、春节期间加收运费。在激烈的竞争下各家纷纷设立免运费门槛,盒马鲜生的变化也意味着“0元配送”的结束。
不过云阳子认为,盒马鲜生此举并不意外,履约成本水涨船高、竞争加剧的状况下,生鲜电商需要平衡成本,进一步提高运营效率。
争夺第一股
一边是社区团购的包围夹击,一边是激烈竞争背景下对资金的极度饥渴,生鲜电商终于走到上市前夜。“一方面是业绩转好,才敢去上市,另一方面是面临社区团购的崛起,生鲜电商必须抓住机会。”云阳子认为。
代表前置仓模式的每日优鲜和叮咚买菜被认为最有希望冲在前面。据公开信息显示,每日优鲜在全国拥有1500多个前置仓,号称30分钟最快达。2020年7月,每日优鲜CFO王珺在接受《零售老板内参》采访时表示,每日优鲜2019年底实现全面盈利,但一年依然需要超过8亿美元的外部输血来满足建设前置仓、研发等扩张需求。
叮咚买菜方面没有正面回复盈利问题,据其回复《中国经营报》记者的数据显示,截至目前,叮咚买菜在全国27个城市已开设近900个前置仓。此前叮咚买菜创始人梁昌霖接受采访时,曾经对外估算,叮咚买菜的毛利率为32%,来自3段低毛利率的总和:从产地采购获取6%的毛利率;从大仓的加工、生产、运输获取8%的毛利率;从前置仓获取18%的毛利率。
不过多位受访者均对记者表示,冲刺上市并不意味着前置仓模式跑通,从本质看生鲜电商是一个烧钱行业,从消费端到供应端的资源争斗,势必需要持续资金输血。“生鲜电商此时突击上市,既需要用业绩证明,必须回应的一个重要问题是如何应对社区团购的冲击。”云阳子指出,社区团购的短板是用户自提,“牺牲了一些用户体验打更高性价比”。
“生鲜电商格局还未完全稳定,未来生鲜市场会呈现菜市场、超市和社区生鲜(手机APP+前置仓)等多种业态共存的局面。”莫岱青认为,在如此激烈的竞争形势下,谁先上市至关重要,既能从资本市场上快速补充资金,也能提升自身的品牌效应。
责任编辑:邓健
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