中泰国际:信义能源目标价升至5.6港元 维持增持评级
新浪港股2021-03-08 10:25:111阅
中泰国际发布报告,信义能源(03868-HK)近日公布逊于预期的2020年业绩,主因是去年长江沿岸地区的暴雨影响发电利用小时。股东净利润同比上升3.5%至9.2亿港元,相比该行及市场预测的10.0亿港元及10.6亿港元,分别低于7.9%及12.9%。但上述天气因素仅属偶然性,公司长远发展并不受到影响且确定性强。
公司持续扩容,2020年光伏电站总装机容量同比增长22.8%至1,834MW,目标今明两年同比增长超过30.0%及20.0%,优于该行预期。该行预期2021-2022年总装机容量可分别同比上升32.7%及20.5%至2,434MW及2,934MW。
该行分别上调2021-2022年股东净利润预测0.7%及8.9%。维持32.9倍2021年目标市盈率,该行相应将目标价由5.56港元调升至5.60港元,这对应18.6%上升空间,2021年目标股息率则可达到3.0%。考虑到派息比例兑现持续性较好,维持增持评级。
责任编辑:李双双
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