麦格理:友邦保险目标价85港元 给予跑输大市评级
新浪港股2021-03-15 10:56:070阅
麦格理发布研究报告,予友邦保险(01299)目标价85港元,维持“跑输大市”评级。
报告中称,公司去年的业绩数据均低于该行预期,公司的新业务复苏所需的时间比最初设想的时间长,而且再次推高期望,下调今明年公司每股盈利预测4-6%;新业务价值预测下调2%及1%。
该行认为,公司去年寿险销售和投资收益的环境艰难。但是公司显然已将其作为未来投资的机会。虽然公司基础已经准备好恢复,但时间表仍然存在不确定性。
该行表示,预计新业务疲软至年底。保险销售似乎落后经济活动的复苏,去年公司第4季度新业务价值下跌28%,低于该行预期。中国香港业务令人失望,而东盟却表现出令人惊讶的强劲,将其归因于疫情后经济复苏不平衡,以及代理人将销售订单转移到新的一年,并可以解释到今年年初的增长,并质疑其可持续性。预测公司今财年的新业务价值增长27%,并会回升至在2017-18年水平。
责任编辑:李双双
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