交银国际:华润电力目标价13.41港元 维持买入评级
新浪港股2021-03-19 09:10:580阅
交银国际发布报告,华润电力(00836-HK)20年总收入同比微升2.6%至696亿港元,较该行预期高1.3%。核心利润同比增长9.8%,好于该行预期。业绩胜过预期主要是由于:1)动力煤价格走软使售电毛差改善,2)低于预期的财务成本。
根据计划,华润电力将在2025年底前分别安装12和28吉瓦的新增风能/光伏发电机组,总代价为1800亿至2900亿元人民币。公司透露,未来发展的业务可能包括储能、能效管理和综合能源项目。
该行维持买入评级和目标价13.41港元,相信公司一旦建立了成功的商业模式,未来的新业务部门将有很大的潜力提高中期的盈利可见度。该行维持华润电力为电力行业的首选股。
责任编辑:李双双
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