大和:九毛九重申买入评级 目标价升至31.5港元
新浪港股2021-03-25 10:44:270阅
大和发布研究报告,重申九毛九(09922)“买入”评级,目标价由23港元升至31.5港元,上调其2021-22年每股盈测16-18%,以反映餐厅利润好过预期。
报告中称,去年疫情对餐饮市场带来影响,不过公司管理层趁机加强供应链,并建立自家IT团队及整合IT系统,同时也有建立新概念怂重庆火锅厂。公司加强与上游鱼类供应商合作,以确保原材料供应、质素及价格稳定,同时也公布计划在广州建立全国供应链中心,进一步支持餐厅网络扩张。
该行表示,按品牌划分,公司去年净关店45家,主要是关闭了部分表现较差的分店,而下半年经营利润将复苏。认为品牌更新趋势持续,或会有更多关店举措,不过管理层表示新形式的店铺效率提升15%。期内太二仍然是公司增长引擎,净开店107家,管理层认为虽然疫情带来挑战,不过其盈利能力令人鼓舞。
展望今年,公司预计开100-120家太二分店,主要在一、二线城市及一线地区,同时也会渗透核心城市外围城市,进一步强化品牌及供应链能力。怂重庆火锅厂方面现时仍在初步阶段,不过管理层对表现感满意,展望2021年计划开设少于10家分店。
责任编辑:李双双
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