光大证券:亚信科技维持买入评级 目标价升至14.8港元
新浪港股2021-03-25 11:45:180阅
光大证券发布研究报告,维持亚信科技(01675)“买入”评级,目标价升至14.8港元。
报告中称,公司发布2020年度业绩,实现收入60.2亿人民币,同比增长5.2%略低于该行的预期,主要源自传统BSS业务因为疫情特殊影响出现轻微下滑,而三项新业务(OS、垂直行业、企业上云及数字化运营Daa)合计营收同比大幅增长107%至7.8亿元、占比扩大至13%,毛利率同比提升1.1个百分点至38.3%,驱动净利润增长超出该行预期,实现净利润6.6亿元人民币,同比增长62%
该行表示,运营商业务平稳增长,非运营商市场拓展驱动未来业绩双位数增长:去年公司来自电信运营商的收入57亿元,同比增长4%,占比下降至95%,第一大客户中国移动(00941)贡献收入延续快速增长,实现收入38亿,同比增长15%,占比64%,而中国联通(00762)和中国电信(00728)客户贡献收入体量在去年分别同比下降8%及17%。DaaS业务发展驱动其由项目型升级为平台型公司,公司云业务转型主要两大方向,分别是DaaS数字化运营及垂直行业企业上云。
光大证券认为,公司受益中国云计算行业整体高速成长红利,以自身垂直行业定制化应用、云端价值运营、研发中台能力为立足点,绑定运营商DCT战略共同拓展,基于中国移动深度战略合作关系占据底层数据资源优势,公司云业务有望实现高速增长。公司在电信软件市场位势技术研发中台能力优于A股东方国信,业绩稳健增长兑现以及稳定分红机制具备一定吸引力。
责任编辑:李双双
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