从“加仓”到“应对调整” 基金投顾如何应对(附表)
新浪财经综合2021-03-25 14:37:380阅
来源:Wind
春节过后,A股市场震荡加剧,不少基金出现了明显的回调,基民的讨论话题也从要不要加仓,变成了如何应对调整。
从基金投顾的角度而言,“组合投资,分散风险”为应对之道。
数据显示,截至2021年3月23日,今年以来,有792只主动权益类基金(初始基金)回报为正,约占所有主动权益类基金的四分之一。
其中,36只年内回报超10%,这些基金表现较为“抗震”的主要原因在于回撤控制。
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当然,基金的回报可不能只看短期的,对基民来说,“跌得少涨得多”、“短跑长跑都给力”才是上选。
以年内收益前20的主动权益类基金为基础数据,存续满5年的基金有10只,从这10只基金近1年、近3年、近5年回报对比看,短跑长跑都在同类平均水平之上。但从各阶段表现超越同类最多而言,每只基金都有过领跑的时候。换而言之,各只基金获取超额收益的时间段各有不同。
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同样从近1年、近3年、近5年回撤对比看,最大回撤区间也不完全重合。
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总的来说,虽然在某些时间段因市场整体影响,主动权益类基金是集体回撤,但因为各只基金的风格不同,“抗震”的程度也不同,因此分散了风险,所以“组合投资,分散风险”的策略行得通。
责任编辑:林宸
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