瑞信:世茂集团维持跑赢大市评级 目标价升至31.63港元
新浪港股2021-03-31 11:10:540阅
瑞信发布研究报告,将世茂集团(00813)目标价由30.86港元升至31.63港元,维持“跑赢大市”评级。
报告中称,公司去年核心净利同比升17%至123亿元人民币,大致符该行及市场预期,毛利率企稳在29.3%,全年每股派息共1.8港元(包含特别息0.3港元),意味股息收益率达6.75%。公司在“三道红线”的政策下为“绿档”企业,去年其扩张计划有所减慢,土地收购仅占销售的30%,低于原先预算的50%。
该行表示,公司对未来五年销售及盈利年复合增长逾10%的目标不变,展望2021年管理层指引销售将升10%至3300亿元人民币,估计去化率需达60%,而公司销售势头维持稳健,估计3月份销售有望逾300亿元人民币,毛利率展望也企稳在29-30%水平。
责任编辑:李双双
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